Verkauf: Fakturierungsplan auf Kopfebene ( RELNSD_SLS_30EFAKTPLNKPF )

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Kurztext

Verkauf: Fakturierungsplan auf Kopfebene

Beschreibung

Der Fakturierungsplan für die Teilfakturierung und periodische Fakturierung wurde bisher ausschließlich auf Positionsebene angelegt und gepflegt. Bei positionsübergreifenden Belegänderungen war daher ein hoher manueller Aufwand notwendig, um die Änderungen auf allen Positionen nachzupflegen. Verbunden mit dem manuellen Änderungsaufwand war ein hohes Fehlerrisiko.

Ab Release 3.0E ist es möglich, auf Kopfebene einen Fakturierungsplan zu definieren, der für alle Positionen gilt, die ihm zugeordnet sind. Der Kopffakturierungsplan kann auf Kopfebene gepflegt werden. Die Informationen werden auf die zugeordneten Positionen kopiert und sind dort nicht mehr änderbar.

• Automatisches Anhängen Positions-Fakturierungspläne an den Kopf

Alle Positionen mit der gleichen Fakturierungsplanart (gesteuert im Positionstyp) referieren auf den Kopffakturierungsplan. Die Zuordnung zwischen Positions- und Kopffakturierungsplan wird auf dem Positions-Fakturierungsplanbild durch eine Markierung im Feld KopffaktPlan angezeigt. Sollen für bestimmte Positionen eigene Fakturierungspläne definiert werden, kann diese Zuordnung zum Kopf aufgehoben und die Position separat gepflegt werden.

Hinweis

Die Zuordnung einer Position kann über das Zuordnungskennzeichen aufgehoben und wiederhergestellt werden. Sobald eine Position jedoch teilfakturiert ist, kann sie zwar vom Kopf abgehängt, aber nicht mehr angehängt werden.

• Kopieren des Kopffakturierungsplans auf die Positionsfakturierungspläne

Globale Änderungen auf Kopfebene werden an die zugeordneten Positionen weitergegeben. Bereits fakturierte Termine können nicht mehr geändert werden. Bei der periodischen Fakturierung werden die Preisfindung, die Ermittlung des Fakturawerts und die Statusermittlung unabhängig vom Kopf auf Positionsebene durchgeführt.

• Dynamische Ermittlung von Summen und Status auf Kopfebene

Die im Kopffakturierungsplan angezeigten Informationen sind für alle Positionen gültig, die auf ihn referieren. Bei der Teilfakturierung werden Fakturawert und Fakturastatus auf Kopfebene dynamisch aus allen zugeordneten Positionen ermittelt. Der Fakturawert auf Kopfebene ergibt sich dabei aus der Summe aller zugeordneten Positionen.

• Im Auftrag ist der Kopffakturierungsplan über den Menüeintrag Kopf -> Vertrag -> Fakturierungsplanzu erreichen.

• Im Positionsfakturierungsplan (Position -> Vertrag -> Fakturierungsplan) wird im Feld KopffaktPlangekennzeichnet, ob eine Zuordnung zum Kopffakturierungsplan vorliegt oder nicht.

• Auf dem Übersichtsbild der Fakturierung (Übersicht -> Fakturierung) befinden sich zwei neue Felder:

• Im Feld Fakturarelevanz wird pro Position angezeigt, ob der Auftrag für eine auftragsbezogene Faktura relevant ist und ob ein Fakturierungsplan vorliegt (Fakturarelevanz "I").

• Im Feld Kopffakturierungsplan wird angzeigt, ob der Positionsfakturierungsplan auf den Kofpfakturierungsplan referiert (KopffaktPlan "X").
  

Die Vorlage für den Kopffakturierungsplan wird aus dem Customizing übernommen. Bei der Teilfakturierung wird folgende Funktionalität auf Positionsebene durchgeführt:

• Fakturawertermittlung auf der Basis von Prozenten

• Statusermittlung

Die Termine auf Kopfebene werden auf alle zugeordneten Positionen kopiert. Bei Änderungen auf Kopfebene (z.B. neue Fakturatermine oder Änderung des Prozentsatzes) werden die Positionen automatisch entsprechend geändert. Änderungen auf Positionsebene sind nicht möglich.

Beispiel: Behandlung von Meilensteinen

Werden im Kopffakturierungsplan Termine erzeugt und Meilensteine gebildet (Bearbeiten -> Termine erzeugen -> Meilensteine manuell), so werden die Termine und Meilensteine auf die zugeordneten Positionen kopiert.

Soll eine Position unabhängig vom Kopf terminiert werden, muß sie zunächst vom Kopffakturierungsplan abgehängt werden bevor kopfunabhängige Meilensteintermine zugeordnet werden können.

Hinweis

Bei erneuter Zuordnung dieser Position zum Kopffakturierungsplan gehen manuell zugeordnete Meilensteine verloren. Die Daten des Kopfs werden in diesem Fall wieder dominant.

Bei der Periodischen Fakturierung wird folgende Funktionalität ausschließlich auf Positionsebene durchgeführt:

• Preisfindung

• Statusermittlung

• Termine ab / Termine bis

Im Kopffakturierungsplan erscheinen daher keine Fakturawerte und kein Status.

Beispiel: Laufzeitänderungen

Beginn- und Endedatum (entweder automatisch über eine Regel ermittelt oder manuell eingegeben) setzen die Laufzeit der Fakturierung fest und werden in die Positionsfakturierungspläne kopiert. Bei Änderungen der Regel oder der manuell eingegebenen Laufzeit auf Kopfebene werden die neuen Termine auf Positionsebene kopiert.

Um abweichende Termine auf Positionsebene zu pflegen, muß folgendermaßen verfahren werden:

Im Positionsfakturierungsplan wird manuell eine Laufzeit in den Feldern Termine ab und Termine bis vorgegeben. In diesem Fall löscht das System die dazugehörige Regel und übernimmt die manuell vorgegebenen Termine der Felder Termine ab und Termine bis für die Ermittlung der Fakturierungstermine. Selbst bei Änderungen der Kopffakturierungstermine bleiben die so ermittelten Termine auf Positionsebene erhalten. Erst wenn der manuell vorgegebene Termin in den Feldern Termine ab bzw. Termine bis erneut gelöscht wird, gewinnt die Regel des Fakturierungskopfes wieder Priorität: die Termine werden dann wieder analog der Regel des Fakturierungskopfes ermittelt.

Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Besonderheiten bei der Installation

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Im Customizing wurden folgende Erweiterungen vorgenommen:

1. Bei der Kopiersteuerung "Verkaufsbeleg nach Verkaufsbeleg" gibt es für den Fakturierungsplan eine neue Kopierroutine, die festlegt, welche Felder kopiert werden.
2. Die Einstellungen zum Fakturierungsplan wurde um die Möglichkeit erweitert, eine Zuordnung zwischen Fakturierungsplanart und Verkaufsbelegart vorzunehmen.

Auswirkungen auf Batch-Input

Änderungen an der Oberfläche

Änderungen in der Vorgehensweise

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Abhängige Funktionen

Planungen

Weitere Hinweise

Weitere Informationen zu den neuen Einstellungen im Customizing erhalten Sie im Einführungsleitfaden im Abschnitt "Zuordnung Fakturierungsplanart zu Verkaufsbelegart" und im Abschnitt "Kopiersteuerung für Verkaufsbelege pflegen".

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