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Dokumentation

CRM_BILLING - Anstoß der auftragsbezogenen Fakturierung in R/3

Titel

Fakturaanstoß im R/3-System

Der Report dient dazu, aus Belegen im CRM-System direkt Fakturen im R/3-System zu erzeugen, ohne dazu weitere R/3-Belege zu verwenden.

Sie haben im Customizing folgende Einstellungen vorgenommen:

Sie haben die Positionen als relevant für die vorgangsbezogene Fakturierung definiert. Diese Einstellung machen Sie im Customizing des CRM. Wählen Sie Vorgänge -> Grundeinstellungen -> Positionstypen pflegen. Wenn Sie die Einstellung gepflegt haben, bedeutet dies, daß die Position den Status Zu fakturieren hat. Sie können den Fakturastatus einer Position auf dem Bild zur Vorgangsbearbeitung im CRM-System sehen. Wählen Sie im Positionsdetail die Registerkarte Status.
Sie haben eine R/3-Destination gepflegt. Wählen Sie dazu im IMG des CRM-Systems Customer Relationship Management -> CRM Middleware and Related Components -> Communication Setup -> Define Middleware Parameters. Wählen Sie CRM and OLTP RFC destinations. Geben Sie in der Spalte Paramname CRM_DEFAULT_DESTINATION (Tabellenname name SMOFPARSFA) ein.
Im Customizing des Vertriebs im OLTP-R/3-System haben Sie:

die CRM-Auftragsart angelegt (z. B. LEAS)
die fakturarelevanten CRM-Positionstypen angelegt z. B. FAPF)
eine zur Fakturierung vorgesehene Fakturaart angelegt (z. B. CRM)
die Kopiersteuerung für Fakturen (Verkaufsbeleg nach Faktura) mit den folgenden Daten angelegt:

,,,,,,,,Ziel - CRM

,,,,,,,,Quelle - LEAS

,,,,,,,,Positionstyp - FAPF

,,,,,,,,Preisfindungsart - G

Wählen Sie im CRM-System die Transaktion se38. Führen Sie den Report CRM_BILLING aus.
Sie sehen das Bild Anstoß der auftragsbezogenen Faktura im R/3. Wählen Sie über die Felder Vorgangsnummer, Auftraggeber oder in den Feldern für Organisationsdaten (z. B. Verkaufsorganisation, Vertriebsweg, Sparte, Fakturierende Einheit) die CRM-Positionen, die Sie fakturieren wollen.
Setzen Sie das Kennzeichen Testlauf, wenn das System eine Testliste der Positionen anzeigen soll, die zur Fakturierung selektiert wurden.
Setzen Sie das Kennzeichen Synchron, wenn das System warten soll, bis eine Faktura erzeugt wurde, bevor ein weiterer Beleg vearbeitet wird. Sie können dieses Kennzeichen bei der Online-Verarbeitung setzen. Aus Performance-Gründen sollten Sie dieses Kennzeichen bei der Verarbeitung im Hintergrund nicht setzen.
Über einen Remote Function Call (RFC) ruft das CRM-System ein R/3-Fakturierungs-BAPI für die selektierten CRM-Vorgangspositionen und ihre Konditionen auf. Das R/3-System erzeugt die Fakturen und setzt den Status der Positionen auf Fakturiert. Im CRM-System wird zu der Faktura der Belegfluß fortgeschrieben.
Das Fakturierungs-BAPI ermittelt, welche Fakturen in einer Rechnung aggregiert werden.
Der Report listet die CRM-Vorgangspositionen auf, die Sie selektiert haben.
Bei der Online-Verarbeitung können Sie mit der Funktion Protokoll Meldungen vom Fakturierungs-BAPI anzeigen.

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases Vendor Master (General Section)
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Length: 4496 Date: 20240520 Time: 130437 sap01-206 ( 74 ms )