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RNAANZ01 - IS-H: Anzahlungsmonitor

SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Beschreibung

Mit diesem Report können Sie die Anzahlungen von Selbstzahlern und Kostenträgern überwachen. Sie können gegebenenfalls neue Anzahlungsanforderungen in der Finanzbuchhaltung erzeugen und Formulare drucken.

Der Report hat einen dialoglosen und einen interaktiven Modus. Im interaktiven Modus erhalten Sie zunächst eine Liste der selektierten Fälle auf die Sie die verschiedenen Funktionen ausführen können.

Im dialoglosen Modus werden für die selektierten Fälle die gewünschten Funktionen (z.B. Anzahlungsanforderung generieren, Formulardruck) direkt ausgeführt.

Voraussetzungen

Der Report selektiert Fälle gemäß der von Ihnen angegebenen Selektionskriterien. Darüber hinaus müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein, damit ein Fall auf der Liste erscheint:

• Je nachdem, ob Sie Selbstzahler oder Kostenträger markiert haben, ist für den Fall ein Selbstzahler- oder Kostenträger-Versicherungsverhältnis aktiv.

• Dem Selbstzahler bzw. Kostenträger muss in der Finanzbuchhaltung ein Debitor eindeutig zugeordnet sein.

• Der Fall darf sich noch nicht im Status endabgerechnet oder vorläufig abgerechnet befinden.

Wenn Sie vor der Generierung der Anzahlungsanforderungen die Leistungen mit Hilfe der Leistungsregeln aktualisieren wollen, müssen Sie im Customizing bei den auszuführenden Leistungsregeln das Event Leistungsprüfung im Anzahlungsmonitor (NLRG19) im Prüfschema hinterlegen. Beachten Sie, dass die Leistungsregeln nur dann eine Aktion ausführen, wenn Sie bei den Leistungsaktionen Aktionen ohne Bestätigung und im Batch-Inputausgewählt haben.

Ausgabe

Für die gefundenen Fälle prüft das Programm die bereits geleisteten Anzahlungen und die offenen Anzahlungsanforderungen. Dabei werden nur offene Posten in der Finanzbuchhaltung berücksichtigt. Bereits verrechnete Anzahlungen werden nicht in Betracht gezogen.

Geleistete Anzahlung und offene Anzahlungsanforderungen werden dem geschätzten Selbstzahler- bzw. Kostenträgeranteil gegenübergestellt. Überschreitet der geschätzte Rechnungsbetrag die Summe aus Anzahlung und Anzahlungsanforderung um einen im Customizing hinterlegten Karenzbetrag, dann wird für diesen Fall eine neue Anzahlungsanforderung vorgeschlagen bzw. sofort generiert.

Die Höhe der neuen Anzahlungsanforderung berechnet sich dann aus der Differenz zwischen der Summe der bereits geleisteten Anzahlungen und der offenen Anzahlungsanforderungen und dem geschätzten Selbstzahler- bzw. Kostenträgeranteil.

Den Vorschlag für die neue Anzahlungsanforderung können Sie über folgende Parameter beeinflussen:

• einem Aufschlag

• dem Rundungsverfahren (keine Rundung, Aufrunden, Kaufmännisch Runden oder Abrunden) und dem Rundungsbetrag.

Beachten Sie die Dokumentation dieser Parameter in den Parametern Anzahlungsanforderung.

Im interaktiven Modus können Sie den Vorschlag für die neue Anforderung überschreiben, bevor Sie die Funktion Generieren ausführen. Beachten Sie, dass das Feld auch nach der Generierung aus technischen Gründen noch eingabebereit bleibt. Eine nachträgliche Änderung bleibt aber ohne Folgen, insbesondere kann keine weitere Anforderung generiert werden.

Die Statusanzeige kann folgende Werte haben:

• Statusanzeige "Rot": Das System konnte den Selbstzahler- bzw. Kostenträgeranteil für den Fall nicht berechnen (z.B. aufgrund eines Fehlers bei der Testabrechnung oder aber auch, falls es sich gar nicht um einen Selbstzahler handelt).

• Stausanzeige "Gelb": das System hat für den Fall eine neue Anzahlungsanforderung vorgeschlagen, sie wurde aber noch nicht generiert

• Statusanzeige "Grün": Das System hat eine neue Anzahlungsanforderung erfolgreich generiert oder festgestellt, dass noch keine neue Anzahlungsanforderung für den Fall notwendig ist (wenn z.B. die bereits geleistete Anzahlung den Selbstzahler- bzw. Kostenträgeranteil der Rechnung überschreitet).

Beispiel

Sie haben im Customizing unter Parameter Anzahlungsanforderung festgelegt, dass für Selbstzahler ab einer Differenz von 1000,- eine neue Anforderung generiert werden soll.

Fall	Anzahlung	AnzAnford	gesch. RechBetrag
1	1000,-		3000,-
2	1000,-	2000,-	3000,-

Dann wird für den Fall 1 eine neue Anforderung in Höhe von EUR 2000,- vorgeschlagen, da die Differenz zwischen bereits geleisteter Anzahlung und geschätztem Selbstzahleranteil größer als der Karenzbetrag ist.

Für den Fall 2 wird hingegen keine neue Anzahlungsanforderung vorgeschlagen, da hier die Summe aus bereits geleisteter Anzahlung und offener Anzahlungsanforderung gleich dem geschätzten Selbstzahleranteil ist.

Selektionsbildschirm

Auf dem Selektionsbildschirm geben Sie in der Gruppe Selektion Fälle an, wie das Programm die zu bearbeitenden Fälle finden soll. Ihnen stehen dabei folgende Alternativen zur Verfügung:

• über Aufnahmedatum

Hier können Sie einen Zeitraum für das Aufnahmedatum angeben.

• über Entlassungsdatum

Hier können Sie einen Zeitraum für das Entlassungsdatum angeben.

• über Besuchssdatum

Hier können Sie einen Zeitraum für das Besuchsdatum angeben.

• über Fallselektion

Hier können Sie ein Selektionskennzeichen einer zuvor erstellten Fallselektion angeben. In diesem Feld können Sie auch mit Hilfe des Matchcodes nach Selektionskennzeichen suchen.

• über Fälle

Hier können Sie direkt eine einzelne Fallnummer oder einen Fallnummernbereich eingeben. Auf diesen Feldern ist es auch möglich, über die Patientenidentifikation einen Fall zu identifizieren.

• Fallart

Hier können Sie erfassen, ob Sie entweder stationäre, ambulante oder teilstationäre Fälle selektieren möchten. Erfassen Sie für diesen Mussfeld-Eingabeparameter den Wert "1" (stationäre Fälle) , "2" (ambulante Fälle) oder "3" (teilstationäre Fälle).

In der Gruppe Abrechnung können Sie zusätzlich das gewünschte Datum der Zwischenabrechnung angeben. Das Datum kann auch in der Zukunft liegen. Wenn Sie dieses Feld nicht befüllen, rechnet das System mit dem Tagesdatum ab.

In der Gruppe Einschränkung entscheiden Sie, ob Sie den Anzahlungsmonitor entweder für Selbstzahler oder Kostenträgerversicherungsverhältnisse ausführen. Wenn Sie den Radiobutton Kostenträger gewählt haben, so können Sie zusätzlich die zu berücksichtigen Kostenträger einschränken.

In der Gruppe Programmverarbeitung entscheiden Sie, in welchem Modus der Anzahlungsmonitor ausgeführt werden soll:

• mit Dialog

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie zunächst nur eine Übersicht der selektierten Fälle erhalten möchten.

• ohne Dialog

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie die Funktionen ohne Dialog ausführen wollen. Markieren Sie dann mindestens eine der Optionen Anzahlungsanforderungen generieren, Formulare drucken oder Liste erzeugen.

Interaktiver Modus

Im interaktiven Modus stehen Ihnen die Grundfunktionen AnzAnforderung generieren und Formulardruck sowie eine ganze Reihe von weiteren Funktionen zur Verfügung:

• Funktionen zur interaktiven Gestaltung der Liste (ABAP List Viewer)

• Anzeigevariante

• Sortieren

• Filter

• Summieren

• Funktionen für weitere Fallinformationen

• Fallmonitor

• Offene Posten

• Formulardruckprotokoll

• Funktionen zur Anzeige oder Veränderung von Einstellungen

• Automatisch drucken und Manuell drucken

Hier können Sie einstellen, ob beim Ausführen der Funktion Generieren Anzahlungsanforderung ein Formular mitgedruckt werden soll oder nicht.

• Par. AnzAnforderung

Hier können Sie sich die generellen Parameter für Anzahlungsanforderungen anzeigen lassen.

Hinweise zum Formulardruck

Sie können Formulare entweder zusammen bei der Generierung von neuen Anzahlungsanforderungen oder unabhängig davon drucken.

Um in der Drucksteuerung zwischen stationären/teilstationären Rechnungen einerseits und ambulanten Rechnungen andererseits unterscheiden zu können stehen Ihnen die Ereignisse ANZ011 ("Anzahlungsanforderung generieren stationär/teilst.") und ANZ031 ("Anzahlungsanforderung generieren ambulant") zur Verfügung.

Für den Anzahlungsmonitor stehen Ihnen dabei folgende Organisationsmittelarten zur Verfügung

1. Für Ereignis ANZ011:

• ANZG ,,,,Anzahlungsanforderung generieren

• RECHANZ ,,SG: Anzahlungsmonitor Rechnung

• RECH_01 ,,Stat. Rechnungsdaten (Kost.tr)

• RECH01CK ,,CH: Stat. Rechnungsdaten(Ktr.)

• RECH_01D,,SG: Stat. det. RechDaten (KT)

• RECH_01S,,SG: Stat. sum. RechDaten (KT)

2. Für Ereignis ANZ031:

• ANZG,,,,Anzahlungsanforderung generieren

• RECHANZ,,SG: Anzahlungsmonitor Rechnung

• RECH_10,,,,Amb. Rechnungsdaten (Kost.tr.)

• RECH10CK,,CH: Amb. Rechnungsdaten(Ktr.)

• RECH10TK,,CH: Amb. Rechnung(Ktr.) TARMED

• RECH_10D,,SG: Amb. det. RechDaten (KT)

• RECH_10S,,SG: Amb. sum. RechDaten (KT)

Somit ist es möglich, sowohl ein Anforderungsformular als auch eine Rechnungsinformation (z.B. als Erläuterung zur Anzahlungsanforderung) zu drucken. Bitte beachten Sie, daß die beiden Formulare nur dann zusammen in einen Spoolauftrag (und damit je Fall hintereinander) gestellt werden, wenn für beide Organisationsmittel die Spoolattribute (z.B. Drucker, Anzahl Kopien, Archivierungsmodus, Spoolverweildauer, Name, usw.) exakt übereinstimmen. Dies können Sie durch die identische Pflege der obigen Felder in den Ausgabebedingungen für die von Ihnen eingerichteten Organisationsmittel erreichen.
Der Rechnungsdruck erfolgt dabei im Modus Testdruck.

Erweiterung

Die Erweiterung NANZ0001 stellt Ihnen zwei Funktionsexits zur Verfügung:

• EXIT_RNAANZ01_001

Mit diesem Funktionsexit können Sie anhand eigener Kriterien entscheiden, ob für einen Fall die Anzahlungen überwacht werden sollen oder nicht.

• EXIT_RNAANZ01_002

Mit diesem Funktionsexit können Sie die Höhe der neuen Anzahlungsanforderung selbst bestimmen.

Weitere Informationen finden Sie in der generellen SAP-Dokumentation zu Erweiterungen sowie in der Dokumentation der Erweiterung NANZ0001.

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Length: 14805 Date: 20240520 Time: 060131     sap01-206 ( 191 ms )