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Aufwandsverrechnung (erweitert) ( RELNCRM-BTX_SIE_AMOUNTAL )

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Kurztext

Aufwandsverrechnung (erweitert)

Verwendung

Wenn Sie CRM 4.0 Add-On for Service Industries implementiert haben, ist diese Release-Information für Sie nicht relevant.

Ab CRM 5.0 gibt es eine erweiterte Aufwandsverrechnung.

Bisher konnten Sie mit der Aufwandsverrechnung Erlöse einzelner Positionen eines Serviceauftrags oder einer Servicerückmeldung mittels Fakturaanforderungen auf mehrere Rechnungsempfänger aufteilen.

Mit der erweiterten Aufwandsverrechnung können Sie zusätzlich die Kosten einzelner Positionen eines Servicebelegs auf mehrere Kostenträger aufteilen. Diese Aufteilung können Sie in folgenden Belegen durchführen:

• Serviceauftrag

• Servicerückmeldung

• Fakturaanforderung

Die Kosten werden nach den gleichen Aufteilungsregeln und auf das gleiche Ergebnisobjekt wie die Erlöse verrechnet. Alternativ können Sie aber auch Kostenträger in den Aufteilungsregeln angeben, auf die Erlöse und Kosten intern verrechnet werden.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Customizing im SAP CRM

Damit Sie die Aufwandsverrechnung nutzen können, nehmen Sie Einstellungen in folgenden IMG-Aktivitäten vor:

• Terminprofil definieren

In dieser IMG-Aktivität erweitern oder definieren Sie Terminprofile.
Für die Aufwandsverrechnungen erweitern oder definieren Sie Terminprofile um die für Fakturierungspläne notwendigen Terminarten:
BILL_DATE
DATE_FROM
DATE_TO
END_DATE
HORIZON
INVCR_DATE
PERIODE_DATE
SETTL_FROM
SETTL_TO

• Partnerschema definieren

In dieser IMG-Aktivität definieren oder ändern Sie Partnerschemata.
Für die Aufwandsverrechnungen ordnen Sie einem Partnerschema den Verwender BUS2000240 Fakturaanforderung zu.

• Vorgangsart definieren

In dieser IMG-Aktivität definieren oder ändern Sie Vorgangsarten.
Für die Aufwandsverrechnungen definieren oder ändern Sie die Vorgangsarten für Servicevorgang, Servicerückmeldung und Fakturaanforderung.
Die SAP-Standardvorgangsarten sind:
SRVO Servicevorgang
SRVC Servicerückmeldung
FANF Fakturanforderung

• Positionstypen definieren

In dieser IMG-Aktivität definieren oder ändern Sie Positionstypen.
Für die Aufwandsverrechnungen überprüfen Sie hier die Positionstypen.
Beachten Sie besonders die Fakturarelevanz. Lediglich die Fakturaplanpositionen bei den Aufwandsverrechnungen dürfen fakturarelevant sein.

• Positionstypengruppe definieren

Mit Hilfe der Positionstypengruppe fassen Sie verschiedene Produkte aus betriebwirtschaftlicher Sicht für die Positionstypenfindung zusammen. Die Positionstypengruppe geben Sie für jedes Produkt im Produktstamm an. Bei der Vorgangsbearbeitung ermittelt das System aus der Positionstypengruppe des Produktes und aus der Vorgangsart den Positionstyp und schlägt ihn im Beleg vor. Die Zuordnung von Positionstypen zu Vorgangsarten und Positionstypengruppen nehmen Sie im Arbeitsschritt Positionstypenfindung definieren vor.

• Positionstypenverwendung definieren

In dieser IMG-Aktivität definieren Sie Positionstypenverwendungen. Die Positionstypenverwendung geht als ein Merkmal in die Positionstypenfindung ein.
Für Aufwandsverrechnungen definieren Sie Positionstypenverwendungen analog zu den Bewegungsarten(bzw. Bewegungstypen). Der Bewegungstyp aus der Fakturierungsplanzeile wird vom System als Positionstypenverwendung in die Positionstypenfindung übernommen.

• Positionstypenfindung definieren

In dieser IMG-Aktivität legen Sie pro Vorgangsart und Positionstypengruppe fest, welche Positionstypen das System bei der Vorgangsbearbeitung vorschlägt. Gleichzeitig können Sie festlegen, welche Positionstypen alternativ zum Systemvorschlag manuell eingegeben werden können. Der Systemvorschlag und die evtl. zulässigen Alternativen werden immer aus der Vorgangsart sowie einem oder zwei weiteren abhängigen Kriterien ermittelt. Der Systemvorschlag ist von Vorgangsart, Positionstypengruppe, Positionstyp der übergeordneten Position und der Positionstypenverwendung abhängig. Je nach Vorgangsart und Geschäftsvorgangstyp sind nicht alle Zuordnungen von Positionstypen zur Vorgangsart sinnvoll. Jeder Positionstyp ist einem Positionsobjekttyp zugeordnet, der nur in bestimmten Geschäftsvorgangstypen verwendet werden soll.
Für Aufwandsverrechnungen definieren Sie als Positionstypenverwendung die unter der Fakturierungsplanzeile angegebene Bewegungsart (bzw. der Bewegungstyp). Für Fakturaanforderungspositionstypen geben Sie diese Positionstypenverwendung an und ordnen Sie den übergeordneten Positionstypen (aus dem die Fakturaanforderungspositionen generiert werden) zu.

• Aufwandsverrechnungsprofil definieren

In dieser IMG-Aktivität legen Sie fest, wann eine Position in die Fakturaanforderung übernommen wird. Entweder wird die Position sofort übernommen, wenn Sie die Fakturaanforderung innerhalb des Serviceauftrags anlegen oder erst nach der Leistungserbringung, wenn eine Rückmeldung erfasst wurde.

• Aufwandsverrechnungprofil der Vorgangsart und dem Positionstyp zuordnen

In dieser IMG-Aktivität ordnen Sie den Vorgangsarten und den Positionstypen ein Aufwandsverrechnungsprofil zu.

• Screenprofil zuordnen (Transaktion CRMV_SSC)

Technische Einstellung, die festlegt, in welchem Bildschirmbild die Aufwandsverrechnung erscheint. Wir empfehlen, die Standardauslieferung der Werte zu übernehmen.

• Kopiersteuerung für Vorgänge

• Kopiersteuerung für Vorgangsarten definieren

In diesem Arbeitsschritt legen Sie die Steuerung für das Kopieren von Vorgangsarten fest. Dazu geben Sie jeweils eine Quellvorgangsart und eine Zielvorgangsart an und legen die entsprechenden Bedingungen für diese Kombination fest.
Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, eine Kopierroutine anzugeben. Kunden, die besondere Anforderungen an die Kopiersteuerung haben, können die Bedingungen nach ihren Wünschen erweitern. Sie können sich eigene Datenübernahmeroutinen über Business Add-Ins (BAdIs) selbst erweitern. Die verfügbaren Routinen stehen hier zur Auswahl.
Die Kopierroutinen selbst legen Sie im Customizing unter Business Add-In für die Kopiersteuerung fest.
Stellen Sie für Aufwandsverrechnungen sicher, dass die Kopiersteuerung zwischen Servicevorgang, Servicerückmeldung und Fakturaanforderung korrekt eingestellt ist.

• Kopiersteuerung für Positionstypen definieren

In dieser IMG-Aktivität legen Sie die Steuerung für das Kopieren von Positionstypen fest.
Stellen Sie für Aufwandsverrechnungen sicher, dass die Kopiersteuerung zwischen den Positionstypen des Servicevorganges, der Servicerückmeldung und der Fakturaanforderung korrekt eingestellt ist.

• Positionstypenfindung beim Kopieren definieren

In dieser IMG-Aktivität legen Sie eine spezielle Positionstypenfindung fest, die beim Kopieren ablaufen soll. Ausgehend vom Positionstyp im Quellvorgang und der Vorgangsart des Zielvorgangs wird der Zielpositionstyp gefunden, d.h. die Vorgangsart des Quellvorgangs ist nicht relevant für die Positionstypenfindung.
Stellen Sie für Aufwandsverrechnungen sicher, dass die Positionstypenfindung korrekt eingestellt ist.

• Bewegungsarten pflegen

Sie verwenden Bewegungsarten, um die Findung von Positionstypen durch das System zu beeinflussen.
Sie können die Bewegungsarten einer Fakturierungsplanart zuordnen. Für die Erstellung von Fakturaanforderungspositionen verwendet das System die Bewegungsart für den Positionstyp. Das bedeutet, dass das System je nach Fakturierungsplanart verschiedene Positionstypen für Fakturaanforderungspositionen finden kann.

• Fakturierungsplanarten definieren

In dieser IMG-Aktivität definieren Sie Fakturierungsplanarten, die die grundlegenden Kriterien für die Erstellung des Fakturierungsplans enthalten. In der Fakturierungsplanart können Regeln der Finanzmathematik verwendet werden, um Positionen einer Fakturaanforderung zu erzeugen.

• Kundenfakturierungsplanschema definieren

In dieser IMG-Aktivität definieren Sie das Kundenfakturierungsplanschema für die Aufwandsverrechnung, das das System zur Ermittlung der Fakturierungsplanart verwendet. Das Fakturierungsplanschema muss bei den Geschäftspartnern in der Rolle Auftraggeber hinterlegt werden, damit auf der Registerkarte Aufwandsverrechnung der Subscreen angezeigt wird.

• Fakturierungsplanart der Vorgangsart zuordnen

In dieser IMG-Aktivität ordnen Sie eine Fakturierungsplanart den Transaktionstypen, für die ein Fakturierungsplan angelegt werden kann, zu. Das ist notwendig, damit ein Fakturierungsplan auf Kopfebene angelegt werden kann.

• Fakturierungsplanart dem Positionstyp zuordnen

In dieser IMG-Aktivität ordnen Sie den Positionstypen, für die Sie einen Fakturierungsplan brauchen, eine Fakturierungsplanart zu. Diese Zuordnung erfolgt, um einen Fakturierungsplan für eine Auftragsposition anzulegen.
Voraussetzung ist, dass Sie in der Pflege der Positionstypenfindung allen Positionstypen, für die ein Fakturierungsplan anlegt werden soll, entsprechende Unterpositionstypen zugeordnet haben. Dies ist notwendig, damit das System Fakturaanforderungspositionen für einen Fakturierungsplan erzeugen kann.

• Positionstyp der CRM-Fakturierung zuordnen (Transaktion BEA_ITC_DET)

Einer Kombination von Vorgangsart (also dem Prozesstyp der Quellanwendung) und Positionstyp des relevanten CRM-Geschäftsvorgangs ordnen Sie den Positionstyp der CRM-Fakturierung zu. Der Positionstyp der Fakturierung charakterisiert die Fakturavorratsposition und die Fakturaposition. Die Eigenschaften sind im Customizing der Positionstypen abgelegt.

• Partnerfunktionen der Fakturierungsplanart zuordnen

In dieser IMG-Aktivität ordnen Sie Partnerfunktionen eine Fakturierungsplanart zu.
Für Aufwandsverrechnungen legen Sie fest, welche Partnerfunktionen für Aufwandsverrechnungen gültig sind.

• Gruppierung für Aufwandsrechnung definieren

In dieser IMG-Aktivität definieren Sie die Gruppierung der Aufwandsverrechnung.
Für Aufwandsverrechnungen definieren Sie Gruppierungen, auf denen Sie Aufteilungsregeln erfassen können.

• Mit dem BAdI: Gruppierung für Aufwandsverrechnung definieren können Sie sich die Gruppe für die Aufwandsverrechnung automatisch ableiten lassen. In diesem Fall entfällt die manuelle Erfassung im Auftrag im Feld: Gruppe.

• Das BAdI: Aufwandsverrechnung - Ableitung für Kontierung dient dazu, Merkmale für das Ergebnisobjekt (CO-PA) zu bestimmen.

Hinweis:

Damit Sie die Aufwandsverrechnung in einem Serviceauftrag oder einer Servicerückmeldung verwenden können, müssen Sie neben dem Customizing auch die zu verwendenden Stammdaten anpassen.

Der Auftraggeber der CRM Fakturaanforderungsposition muss im SAP R/3 als Kundenstammsatz angelegt sein.

Customizing im SAP R/3

Über folgenden Weg gelangen Sie zu den entsprechenden IMG-Aktivität im SAP R/3: Arbeitszeitblatt- und Controlling-Integration einstellen, erfassen Sie die gültige RFC-Destination und wählen Sie dann:
Customer Relationship Management → Einstellung für Serviceabwicklung → Controlling-Integration → Controlling-Art, -Ebene und -Szenarien festlegen

Legen Sie für die entsprechende Servicevorgangsart einen Satz an mit:
- Controlling-Art: Einzelcontrolling
- Controlling-Ebene: Vorgang
- Erweiterte Kostenanalyse: (markieren)
- Aufwandsverrechnung: (markieren)

Weitere Informationen

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   Addresses (Business Address Services)  
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Length: 15350 Date: 20240523 Time: 181154     sap01-206 ( 218 ms )