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Kreditprüfungen in der Belegbearbeitung (Neu) ( RELNCRM_30A_CM_CHECK )
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Kurztext
Kreditprüfungen in der Belegbearbeitung (Neu)
Verwendung
Sie können nun im Customer Relationship Management Kreditprüfungen durchführen.
Wenn Sie entweder einen Beleg sichern oder die Ikone Kreditprüfung im oberen Positionsbildbereich wählen, addiert das CRM-System die Nettowerte einschließlich Steuern der angeforderten Menge fehlerfreier Positionen, ruft die automatische Kreditprüfung aus dem SAP R/3-System auf und sendet diese Informationen an das R/3-System.
Das R/3-System prüft die Bonität des Regulierers und sendet diese Daten an das CRM-System zurück, welches im Kopf eine Gesamtkreditstatus-Ikone anzeigt, einen Kreditstatus auf Positionsebene setzt und Meldungen in das Anwendungsprotokoll schreibt.
Beim Sichern überträgt das CRM-System fehlerfreie Belege mit dem Status "Kredit O.K." an das R/3-System, wo Sie mit der Bearbeitung, z.B. dem Anlegen von Lieferungen, fortfahren können. Sie können die Belege nur im CRM-System ändern oder stornieren. Wenn Sie den Preis oder die Menge erhöhen oder die Währung, Partner, Organisationsdaten oder das Lieferdatum ändern, führt das CRM-System beim Speichern automatisch eine neue Kreditprüfung durch. Kreditprüfungen im R/3-System für im CRM-System angelegte Belege sind allerdings nicht möglich.
Das CRM-System sperrt Belege mit dem Status "Kredit nicht O.K." für die weitere Bearbeitung und sendet sie an den für Kreditgenehmigungen zuständigen Mitarbeiter, der sie mithilfe des Kundeninformationsblatts (das auch Kreditdaten enthält) entweder genehmigen oder absagen kann.
Auswirkungen auf den Datenbestand
Auswirkungen auf die Datenübernahme
Das CRM-System verwendet ein Business Add-In (BAdI) zum Versenden von Daten, einschließlich Kreditgruppe, Regulierer und Verkaufsorganisation, an das R/3-System. Anhand dieser Informationen ermittelt das R/3-System die R/3-Kreditgruppe, den Kreditkontrollbereich, das Kreditkonto des Regulierers und den Risikotyp des Kontos. Das R/3-System führt dann die automatische Kreditprüfung durch und sendet die Ergebnisse zurück an das CRM-System.
Das CRM-System führt für jede Kreditgruppe im jeweiligen Beleg eine separate Prüfung durch. Wenn also ein Beleg Positionen enthält, die drei verschiedenen Kreditgruppen angehören, führt das CRM-System drei Kreditprüfungen durch.
Auswirkungen auf die Systemverwaltung
Sie müssen Kreditkonten und das Customizing für Kreditmanagement im R/3-System pflegen.
Wenn Sie zur Finanzbuchhaltung ein anderes System verwenden als R/3, können Sie nicht die automatische Kreditprüfung im R/3-System verwenden, sondern müssen im CRM-Customizing für das Kreditmanagement Ihre eigene Prüfregel definieren und implementieren.
Auswirkungen auf das Customizing
Damit das System die Kreditprüfung durchführen kann, sind folgende Aktivitäten erforderlich: Wählen Sie im Customizing Customer Relationship Management → Grundfunktionen → Kreditmanagement. Wählen Sie dann:
Die Reaktion-Felder in der R/3-Customizing-Aktivität Automatische Kreditkontrolle definieren müssen auf B oder D gesetzt sein.
- Wählen Sie im R/3-Customizing Vertrieb → Grundfunktionen → Kreditmanagement/Risikomanagement→ Kreditmanagement → Automatische Kreditkontrolle festlegen. Geben Sie auf dem Detailbild in die Reaktion-Felder im Gruppenrahmen Prüfungen die Buchstaben B oder D ein.
Damit das CRM-System ein anderes System als das R/3-System aufrufen kann, wählen Sie im Customizing Customer Relationship Management → Grundfunktionen → Systemerweiterungen → Kreditmanagement. Wählen Sie dann:
Die Systemeinstellungen umfassen die Berechnung offener Werte für Verkaufspositionen, Finanzierungspositionen und Positionen in Wertkontrakten. Damit das System auch andere offene Werte bearbeiten kann, wählen Sie im Customizing:
- Customer Relationship Management → Grundfunktionen → Systemerweiterungen → Kreditmanagement → Offene Werte ermitteln
Weitere Informationen
Allgemeine Informationen über das CRM-Kreditmanagement finden Sie in der SAP-Bibliothek unter mySAP.com Cross-Industry Solutions → mySAP Customer Relationship Management → Grundfunktionen → Kreditmanagement.
Allgemeine Informationen über das R/3-Kreditmanagement finden Sie in der SAP-Bibliothek unter Logistik → Vertrieb → Kredit- und Risikomanagement.
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Length: 6483 Date: 20240523 Time: 172244 sap01-206 ( 109 ms )
