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Termine und Notizen zu Geschäftspartnern (neu zu SP03) ( RELNCRM_402_IC_SCHEDNOTE )

Termine und Notizen zu Geschäftspartnern (neu zu SP03) ( RELNCRM_402_IC_SCHEDNOTE )

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Kurztext

Termine und Notizen zu Geschäftspartnern (neu zu SP03)

Verwendung

Ab CRM 4.0 SP03 steht Ihnen im Interaction Center (IC) WebClient das neue Bild Termine und Notizen zur Verfügung, das Sie zur Vor- und zur Nachbereitung eines Kontakts mit einem Geschäftspartner verwenden können. Das Bild besteht aus zwei Bildbereichen:

  • Geplante Geschäftstermine:
Im Rahmen von Outbound Telesales können Sie für Interaction-Center-Agents Termine mit einem Geschäftspartner einplanen, zu denen z.B. ein Agent bei ihm anruft oder ein Besuch stattfindet. Diese Termine können Sie in diesem Bildbereich anzeigen. Agents können Termine hinzufügen, sowie die Zeiten für einzelne Termine ändern. Sie können jedoch eingeplante Aktivitäten und Terminregeln nicht ändern.
Im Customizing können Sie definieren,
  • welche Typen von vereinbarten Geschäftsterminen angezeigt werden dürfen, z.B. Anruftermine

  • zu welchem Geschäftspartner Termine eines bestimmten Typs angezeigt werden sollen, z.B. bestätigter Account, Warenempfänger

  • für welchen Zeitraum die Geschäftstermine angezeigt werden sollen

  • welche Typen von Terminen gleichzeitig angezeigt werden sollen

  • ob ein Agent Geschäftstermine eines bestimmten Typs ändern darf

  • Geschäftspartner-Langtexte:
Agents können Notizen zum Geschäftspartner erfassen, auf die sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder zugreifen können. Sie können z.B. bestimmte Wünsche und Besonderheiten zu einem Kunden notieren, die bei allen weiteren Kontakten mit ihm als Hintergrundinformation und Gesprächsgrundlage verwendet werden können.
Im Customizing können Sie ein Profil für die Anzeige und die Bearbeitung der Langtexten definieren.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Sie nehmen die Customizing-Einstellungen im Einführungsleitfaden unter Customer Relationship Management → Interaction Center WebClient → Profil für geplante Geschäftstermine bearbeiten und Profil für Langtexte zum Geschäftspartner bearbeiten vor.

Weitere Informationen






RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   PERFORM Short Reference  
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Length: 3244 Date: 20240523 Time: 173613     sap01-206 ( 52 ms )