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Gebietsmanagement (erweitert zu SP02) ( RELNCRM_402_MD_TERRMAN )

Gebietsmanagement (erweitert zu SP02) ( RELNCRM_402_MD_TERRMAN )

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Kurztext

Gebietsmanagement (erweitert zu SP02)

Verwendung

Besonderheiten für CRM Enterprise

In CRM 4.0 SP02 gibt es folgende Erweiterungen im Gebietsmanagement:

  • Ermittlung des Mitarbeiters und des Gebiets im Geschäftsvorgang auf Grundlage der Gebietsattribute
  • Noch feiner abgestimmte Suchkriterien für Gebiete
  • Suche nach Geschäftsvorgängen pro Gebiet
  • Neue Gebietsattribute für die Produktkategorie
  • Aufruf des Organisationsmodells bei der Bearbeitung eines Gebietes
  • Anzeige der den Gebieten zugeordneten Mitarbeiter
  • Herunterladen der Geschäftspartnerzuordnungen zu den Gebieten auf CRM Mobile

Ermittlung des Mitarbeiters und des Gebiets im Geschäftsvorgang auf Grundlage der Gebietsattribute

In CRM 4.0 ermittelt das System im Geschäftsvorgang automatisch das Gebiet, indem es das erste Gebiet übernimmt, das dem zuständigen Mitarbeiter im Geschäftsvorgang zugeordnet ist. Falls das System mehrere Gebiete findet, erscheint kein Dialogfenster, in dem Sie aus möglichen Alternativen auswählen können. In CRM 4.0 SP02 wird vom System ein Dialogfenster angezeigt, in dem alle möglichen Einträge aufgeführt sind, aus denen Sie das relevante Gebiet auswählen können.

Wenn das System mehr als ein Gebiet oder mehr als einen zuständigen Mitarbeiter findet, erscheint ein Dialogfenster, in dem Sie den entsprechenden zuständigen Mitarbeiter auswählen. Dann erscheint ein zweites Dialogfenster, in dem Sie das entsprechende Gebiet auswählen. Wenn der Geschäftspartner einem Gebiet direkt zugeordnet ist, ist dieses Gebiet als Vorschlag gekennzeichnet.

Diese Dialogfenster sind sowohl im SAP Graphic User Interface (SAP GUI) als auch im People-Centric User Interface vorhanden.

Im SAP GUI befindet sich das Gebiet im Geschäftsvorgang auf der Registerkarte Partner. Sie können es gegebenenfalls überschreiben.

Gebiete können auf Grundlage des Partnerfunktionstyps ermittelt werden. Dies wird im View COMV_PARTNER_FT4 eingestellt. Die Standardeinstellung lautet für den Partnerfunktionstyp 0005 Mitarbeiter und 0008 zuständige Person. Gebiete für nur einen Partnerfunktionstyp werden jedoch an das SAP Business Information Warehouse (SAP BW) übergeleitet - der Vorschlag ist für den Partnerfunktionstyp 0008.

Noch feiner abgestimmte Suchkriterien für Gebiete

Der Locator für die Bearbeitung einer Gebietshierarchie wurde erweitert, um die Suche nach Gebieten zu erleichtern. Bisher war es möglich, Gebiete nach folgenden Kriterien zu suchen:

  • Attribute (im Standardsystem ausgeliefert)
  • Bezeichnung
  • Ebene

In CRM 4.0 SP02 können Sie Gebiete auch folgenermaßen suchen:

Suchkriterien Suche nach
Business-Objekte (Geschäftspartner und Produkt) Zuständigkeit
Mitarbeiter Bezeichnung
Gebiete ohne zugeordneten Mitarbeiter Attribute

Suche nach Geschäftsvorgängen pro Gebiet

Beim People-Centric User Interface können Sie die Blueprint-Tabellen so einstellen, dass Sie in der erweiterten Suche Geschäftsvorgänge nach Gebiet suchen können.

Neue Gebietsattribute für die Produktkategorie

Die Produktkategorie-ID ist nicht unbedingt eindeutig. Daher gibt es nun zwei Möglichkeiten:

  • Verwenden Sie die Produktkategorie-ID zusammen mit dem neuen Attribut Hierarchie-ID (die Kombination aus Hierarchie-ID und Kategorie-ID ist eindeutig)
  • Verwenden Sie nur das neue Attribut Kategorie-GUID (dies umfasst sowohl die Hierarchie-ID als auch die Kategorie-ID). In diesem Fall erscheinen zwei Dialogfenster. Im ersten Dialogfenster geben Sie die Hierarchie-ID und im zweiten die Kategorie-ID ein.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, wählen Sie bei der Bearbeitung eines Gebietes Info zu Gebietsattributen auf der Registerkarte Gebietsattribute.

Aufruf des Organisationsmodells bei der Bearbeitung eines Gebietes

Ein Mitarbeiter wird einem Gebiet über seine Planstelle zugeordnet. Wenn ein neuer Mitarbeiter der Planstelle im Organisationsmodell zugeordnet wird, wird diese Änderung automatisch in der Gebietshierarchie nachvollzogen. Daher kann es nützlich sein, während der Bearbeitung der Gebietshierarchie die Zuordnung eines Mitarbeiters zu einer Planstelle im Organisationsmodell anzuschauen. Dies ist nun möglich, indem Sie Springen -> Organisationsmodell wählen.

Anzeige der den Gebieten zugeordneten Mitarbeiter

Die Baumstruktur der Gebietshierarchie wurde wie folgt erweitert: Wenn einem Gebiet eine Planstelle zugeordnet wurde,

  • wird neben dem Gebiet ein Symbol und der Name des Mitarbeiters angezeigt, wenn der Planstelle ein Mitarbeiter zugeordnet ist
  • wird neben dem Gebiet ein anderes Symbol angezeigt, das Sie darauf aufmerksam macht, dass der Planstelle im Organisationsmodell kein Mitarbeiter zugeordnet ist

Herunterladen der Geschäftspartnerzuordnungen zu den Gebieten auf CRM Mobile

Beim Download werden nun auch die Zuordnungen von Geschäftspartnern zu den Gebieten heruntergeladen. Nach dem Download der Gebietsdaten müssen Sie die Gebietsdaten nochmals herunterladen, wobei Sie diesmal das Business-Objekt BP_TERRITORY verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Gebiete auf CRM Mobile herunterladen.

Besonderheiten für CRM Mobile

In CRM 4.0 SP02 wurden folgende Erweiterungen verwirklicht, um eine größere Flexibilität bei der Eingabe von Gebietsdaten im Mobile Client zu erreichen und die Synchronisation von CRM Enterprise und CRM Mobile zu verbessern:

  • Sie können alle aktivierten Gebietsattribute auf CRM Mobile herunterladen, einschließlich der Attribute, die Sie angelegt haben
  • Sie können Geschäftspartner und Produkte auflisten, die einem Gebiet indirekt zugeordnet sind, und zwar auf Grundlage der Gebietsattribute wie z.B. Land und Postleitzahl. (Bis CRM 4.0 konnten nur direkt zugeordnete Geschäftspartner aufgelistet werden, d.h. diejenigen Geschäftspartner, die als Gebietsattribut Geschäftspartner eingegeben wurden.)
  • Sie können einen Geschäftspartner/Ansprechpartner einem Gebiet direkt zuordnen.
In diesem Fall wird der Geschäftspartner als Attribut für ein Gebiet eingegeben. Dies ist auch mit einem Geschäftspartner möglich, der in CRM Mobile angelegt wurde und noch nicht in CRM Enterprise repliziert wurde. Sie können dann den Geschäftspartner und die Zuordnung zu dem Gebiet ins CRM Enterprise überleiten. Die Gültigkeit der Zuordnung entspricht der Gültigkeit des Gebiets.
  • Sie können Zuordnungen von Ansprechpartnern an CRM Mobile übergeben
  • Gebietsdaten werden in allen Verkaufsvorgängen hinterlegt.
In CRM 4.0 wurden Gebietsdaten für bestimmte Verkaufsvorgänge wie z.B. der Aktivität hinterlegt. In CRM 4.0 SP02 können Gebietsdaten für alle Verkaufsvorgänge hinterlegt werden. Die Gebietsdaten befinden sich unter Partner.
  • Die Benutzungsoberfläche wurde verbessert:
  • Sowohl die Gebiets-ID als auch die Gebietshierarchie-ID wird auf der Benutzungsoberfläche angezeigt.

  • Unter Gebietsattribute wird das Feld Gruppe angezeigt, damit man besser verstehen kann, wie die Attributwerte zusammengefasst sind. Sie können Operator View wählen, um auf die Anzeige der logischen Operatoren AND und OR zu springen. Weitere Informationen finden Sie unter Logische Verknüpfung zwischen Attributwerten im Gebietsmanagement.

  • Sie können gebietsabhängige Hinweise für einen Geschäftspartner oder Ansprechpartner bearbeiten.
  • Der Subskriptionsgenerierer wurde dahingehend erweitert, dass Subskriptionen Customer & Prospects by Territory Hierarchy ID generiert werden können, um direkt und indirekt zugeordnete Geschäftspartner und Produkte auf Grundlage der Gebietshierarchie-ID zu replizieren.
Folgende Publikationen werden im Standardsystem ausgeliefert:
  • Customer and Prospects (by TerritoryPathID)

  • Products (by TerrPathID)

Ihren eigenen Anforderungen entsprechend können Sie unter Verwendung dieser Publikationen Subskriptionen anlegen.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen






Vendor Master (General Section)   Addresses (Business Address Services)  
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Length: 11636 Date: 20240523 Time: 153505     sap01-206 ( 166 ms )