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Dokumentation

( RELNCRM_403CPB_ACT_JOURN )

PERFORM Short Reference   Addresses (Business Address Services)  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

Erweiterungen zu Aktivitätsberichten (geändert)

Verwendung

Aktivitätsberichte sind in CRM Mobile und CRM Enterprise um die folgenden Funktionen erweitert worden:

Beim Anlegen von Vorlagen oder Vorlagearten können Sie:

• Alle Felder anzeigen, die in Aktivitätsberichten zur Erfassung von Informationen verfügbar sind. Dies gilt nur für CRM Mobile, da es in CRM Enterprise schon zuvor möglich war, alle verfügbaren Felder anzuzeigen.

• Schreibgeschützte Felder (Anzeigefelder) und obligatorische Felder (Mussfelder) für Vorlagen definieren.

Weitere Informationen über die Verwendung von Mussfeldern in Aktivitätsberichten finden Sie im unten aufgeführten Abschnitt Beim Ausfüllen von Aktivitätsberichten.

• Obligatorische Vorlagen für einzelne Aktivitätskategorien definieren.

Weitere Informationen über die Verwendung von obligatorischen Vorlagen in Aktivitätsberichten finden Sie im unten aufgeführten Abschnitt Beim Ausfüllen von Aktivitätsberichten.

• Eine Partner-Produktauswahl (PPR) sowie Vorschlagswerte aus einer PPR verwenden.

Für die Vorschlagswerte aus einer PPR stehen Ihnen beim Anlegen einer Vorlagenart die folgenden Felder zur Verfügung und werden automatisch in die Vorlagen übernommen:

• Verkaufspreis (SPRICE)

• Aktionspreis (APRICE)

• Dauertiefpreis (EDLP)

• Anzahl der Facings (NROFFAC)

• Platzierungsqualität (POSQLI)

• Zweitplatzierung (KV_ZPAVA)

• Listungsgebühr (LISTINGFEE)

Wenn Sie beim Ausfüllen von Aktivitätsberichten PPRs und Vorschlagswerte anzeigen möchten, müssen Sie beim Anlegen einer Vorlage die Kennzeichen PPR vw. und Vorschlagswerte aus PPR setzen und anschließend die Vorlage freigeben.

Sie definieren Vorschlagswerte für PPRs direkt unter PPRs.

Besonderheiten für CRM Enterprise

Sie können die Kennzeichen PPR vw. und Vorschlagswerte aus PPR setzen, während Sie eine Vorlagenart anlegen, aber die Drucktaste PPR-Produkt holen ist beim Ausfüllen eines Aktivitätsberichts nicht verfügbar. D.h. Sie können dieses Kennzeichen in CRM Enterprise setzen und es dann an CRM Mobile übergeben, wo Sie beim Ausfüllen eines Berichts Vorschlagswerte anzeigen können.

Wenn Sie zusätzliche eigene Felder definieren und diese in die Vorlage übernehmen möchten, können Sie diese Felder in die Datenbank in CRM Enterprise über Transaktion SE11 eingeben. Weitere Informationen dazu finden Sie im Einführungsleitfaden (IMG) in der Dokumentation zu der IMG-Aktivität unter Customer Relationship Management -> Vorgänge → Einstellungen für Aktivitäten → Aktivitätsberichte → Zusätzliche Felder → Zusätzliche Felder definieren.

Weitere Informationen über die Verwendung von PPRs beim Ausfüllen von Aktivitätsberichten inCRM Mobile finden Sie im unten aufgeführten Abschnitt Beim Ausfüllen von Aktivitätsberichten.

Weitere Informationen über das Arbeiten mit einer Partner-Produktauswahl finden Sie in der SAP-Bibliothek unter mySAP Customer Relationship Management → Anwendungsdienste → Stammdaten → Partner-Produktauswahl.

• Der Vorlage eine Produktkategorie und -hierarchie zuordnen und Vorschlagswerte für beides hinterlegen. Sie geben beim Anlegen einer Vorlage Vorschlagswerte für Produkte, Produktkategorien und Produkthierarchien an. Beim Ausfüllen eines Aktivitätsberichts werden die gleichen Vorschlagswerte für alle Produkte angezeigt, die einer Produktkategorie oder -hierarchie zugeordnet sind. Wenn Sie einer Vorlage Produkte zugeordnet haben, werden die Vorschlagswerte für jedes dieser Produkte beim Ausfüllen des Berichts angezeigt.

Sie können auch Produkthierachien und -kategorien zur Auflösung auswählen. Wenn Sie das Kennzeichen Auflösung setzen, werden alle Produkte, die zu einer Produktkategorie oder -hierarchie gehören, beim Ausfüllen eines Aktivitätsberichts angezeigt, wobei alle Produkte die gleichen Vorschlagswerte haben. Wenn Sie die Auflösungsfunktion jedoch nicht verwenden, wird nur die Produkthierarchie oder -kategorie im Aktivitätsbericht angezeigt, nicht aber die zugeordneten Produkte.

• Ihren Vorlagen Notizen zuordnen, z.B. Erläuterungen und Informationen für den Benutzer. Sie können die Notizen beim Anlegen einer Vorlage ändern oder Notizen hinzufügen, auch wenn die Vorlage bereits freigegeben wurde. Beim Ausfüllen eines Aktivitätsberichts sind die Notizen allerdings schreibgeschützt.

• Einer Vorlage Geschäftspartner-Hierarchieknoten zuordnen, um festzulegen, für welche Geschäftspartner oder Zielgruppen die Aktivitätsberichte gültig sein sollen. Sie können dabei Hierarchieknoten aus SAP R/3 und SAP CRM verwenden.

Weitere Informationen über das Arbeiten mit Geschäftspartnerhierarchien finden Sie in der SAP-Bibliothek unter mySAP Customer Relationship Management → Anwendungsdienste → Stammdaten → Geschäftspartner-Gruppenhierarchie.

• Sie können neue Vorlagenarten nicht mehr auf den Status Freigegeben setzen, d.h. Sie können eine Vorlagenart nicht ohne eine Vorlage verwenden. Jede Vorlagenart muss auch eine Vorlage haben. Sie können aber bereits vorhandene Vorlagenarten nach wie vor mit dem Status Freigegeben einsetzen.

• Vorlagenarten und Vorlagen mit dem Status Freigegeben ändern. Sie können freigegebene Vorlagen nach folgenden Kriterien ändern oder löschen:

Wenn der Gültigkeitsbeginn einer Vorlage oder Vorlagenart in der Zukunft liegt, können Sie alles ändern, jedoch mit folgenden Ausnahmen:

• Sie können eine Vorlagenart, die einer Vorlage zugeordnet ist, nicht ändern, wenn dieser Vorlage Mussfelder und/oder Produkte, Produktkategorien oder Produkthierarchien zugeordnet sind. Wenn Sie eine Vorlage zum ersten Mal sichern, ist die Vorlagenart danach schreibgeschützt. Sie können also die Vorlagenart für eine Vorlage, die bereits gesichert wurde, nicht mehr ändern. Sie können jedoch die Vorlage löschen.

Wenn der Gültigkeitsbeginn mit dem aktuellen Datum übereinstimmt bzw. in der Vergangenheit liegt, können Sie folgende Änderungen vornehmen:

• Sie können Produkte, Produktkategorien und -hierarchien in die Vorlage einfügen.

• Sie können die sprachabhängige Bezeichnung der Vorlage und Vorlagenart ändern.

• Sie können Notizen in einer Vorlage ändern, hinzufügen oder löschen.

• Sie können das Gültigkeitsende der Vorlagenart und Vorlage ändern.

Beachten Sie, dass Sie eine Vorlagenart nicht ändern können, wenn diese den Status Für Vorlage freigegeben hat.

• Einer Vorlage Produkte aus Kampagnen und Trade Promotions zuordnen. Dies ist nur in CRM Mobile möglich.

Beim Ausfüllen von Aktivitätsberichten können Sie:

• Produkte aus Kampagnen und Trade Promotions holen. Diese Möglichkeit steht Ihnen nur in CRM Mobile zur Verfügung. Die entsprechende Drucktaste Kampagnenprodukte holen ist sowohl beim Anlegen einer Vorlage als auch beim Ausfüllen eines Aktivitätsberichts standardmäßig verfügbar.

• Obligatorische Felder (Mussfelder) für Vorlagen definieren.

Beim Ausfüllen eines Aktivitätsberichts können Sie den Bericht sichern, ohne dass Sie etwas in die Mussfelder der Vorlage eingegeben haben.

Besonderheiten für CRM Enterprise

Mussfelder sind auf der Benutzungsoberfläche nicht gekennzeichnet.

Sie können die Aktivität auf Erledigt setzen, auch wenn Sie die Mussfelder nicht ausgefüllt haben. In diesem Fall werden der Aktivitätsbericht und seine Mussfelder im Meldungsprotokoll aufgeführt.

Besonderheiten für CRM Mobile

Mussfelder sind in der Feldspalte durch einen Stern gekennzeichnet, die einzelnen Felder selbst sind jedoch nicht gekennzeichnet.

Sie können eine Aktivität erst dann auf Erledigt setzen, wenn Sie die Mussfelder ausgefüllt haben.

• Obligatorische Vorlagen für einzelne Aktivitätskategorien definieren.

Beim Ausfüllen eines Aktivitätsberichts können Sie die Aktivität sichern, ohne dass Sie zuvor die obligatorische Vorlage ausgefüllt haben. Sie können die Aktivität aber erst dann auf Erledigt setzen, nachdem Sie die obligatorische Vorlage ausgefüllt haben.

Besonderheiten für CRM Enterprise

Obligatorische Vorlagen erscheinen auf der Registerkarte Aktivitätsberichte als Aktivitätsberichte (obligatorisch).

Besonderheiten für CRM Mobile

Obligatorische Vorlagen sind durch ein Kennzeichen in der neuen Spalte Obligatorisch in der Vorlagenliste markiert.

• Produkte aus PPRs holen. Wie bereits oben beschrieben ist diese Funktion nur für CRM Mobile beim Ausfüllen eines Aktivitätsberichts verfügbar.

Die Drucktaste Produkte aus PPRs holen in CRM Mobile ist beim Ausfüllen eines Berichts verfügbar, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

• Für den relevanten Kontakt wurde ein Geschäftspartner hinterlegt.

• Beim Anlegen der Vorlage wurde das Kennzeichen PPR vw. gesetzt.

• Der Kontakt hat nicht den Status Erledigt.

• Vorschlagswerte aus PPRs holen. Wenn Sie in CRM Mobile beim Anlegen einer Vorlage das Kennzeichen Vorschlagswerte aus PPR gesetzt und Vorschlagswerte definiert haben, werden diese Vorschlagswerte für die PPRs automatisch übertragen, wenn Sie beim Ausfüllen des Berichts PPR-Produkte holen wählen.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Die neue Struktur CRMT_ACT_REP_MSA_FIELDS umfasst zehn Felder, in denen Sie eigene branchenspezifische Auswahllisten definieren können. Diese Felder sind leer und haben noch keinerlei Inhalt oder Bedeutung. Weitere Informationen über die Verwendung dieser Felder finden Sie in der Dokumentation zu der Aktivität im IMG unter CRM → Vorgänge → Einstellungen für Aktivitäten → Aktivitätsbericht → Branchenspezifische Felder → Branchenspezifische Felder definieren. Die entsprechende IMG-Aktivität für die Definition von Auswahllisten finden Sie unter CRM → Vorgänge → Einstellungen für Aktivitäten → Aktivitätsbericht → Branchenspezifische Felder → Auswahlliste für Platzhalter bearbeiten.

Darüber hinaus gibt es eine zweite IMG-Aktivität, in der Sie definieren können, ob alle Produktvorschläge im Aktivitätsbericht angezeigt werden sollen. Diese IMG-Aktivität sowie die zugehörige Dokumentation finden Sie im IMG unter CRM → Vorgänge → Einstellungen für Aktivitäten → Aktivitätsbericht → Alle Vorschlagsprodukte im Aktivitätsbericht anzeigen.

Weitere Informationen

Weitere Informationen über die Verwendung von Aktivitätsberichten finden Sie in der Dokumentation in der SAP-Bibliothek unter mySAP Customer Relationship Management → CRM Enterprise → Enterprise Sales → Aktivitätsmanagement → Kontaktbearbeitung → Aktivitätsbearbeitung in CRM Enterprise → Aktivitätsberichte.

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Length: 17316 Date: 20240523 Time: 181701     sap01-206 ( 243 ms )