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Dokumentation

( RELNCRM_403CPB_TOURPLANG )

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   ABAP Short Reference  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

Tourplanung

Verwendung

Die Tourplanung ist nun im Rahmen des Aktivitätsmanagements für CRM Mobile und CRM Enterprise verfügbar. Sie umfasst die Tourbearbeitung und Aktivitätseinplanung und unterstützt Vertriebsbeauftragte, Account Manager und Backoffice-Mitarbeiter bei der Einplanung und Durchführung ihrer Aktivitäten für alle Arten von Kundenkontakten.

Tourbearbeitung

Bei der Tourbearbeitung definieren Sie eine Gruppe von Geschäftspartnern, die Sie auf einer Tour besuchen möchten. So können Sie die Geschäftspartner z.B. nach Orten gruppieren. Um Geschäftspartner zu suchen, stehen Ihnen eine Reihe verschiedener Möglichkeiten zur Verfügung, wie etwa die Standardsuche (z.B. nach Postleitzahl) oder die erweiterte Suche (z.B. nach Marketingmerkmalen). Ebenso können Sie auch bereits vorhandene Touren verwenden. Darüber hinaus können Sie tourspezifische Informationen in Ihren Touren erfassen, z.B. Zeit, Wochentag, Wochennummer, laufende Nummern von Geschäftspartnern (d.h. die Reihenfolge, in der die Geschäftspartner besucht werden sollen, wenn Sie keine genauen Angaben zu Datum und Uhrzeit hinterlegen), Besuchsdauer, Vorbereitungszeit und Aktivitätskategorie.

Eine Tour ist keine Aktivität, da sie kein Datum hat. Sie dient lediglich (neben anderen Kriterien) als Vorlage für die Aktivitätseinplanung.

Aktivitätseinplanung

Im nächsten Schritt können Sie Aktivitäten aus verschiedenen Quellen (z.B. aus einer Tour) einplanen. Bei der Aktivitätseinplanung erzeugt das System unter Berücksichtigung der Arbeitszeiten und Aktivitäten Ihrer Mitarbeiter Aktivitätsvorschläge und fügt diese Vorschläge in Ihren Kalender ein. Sie können diese Aktivitätsvorschläge dann akzeptieren, ablehnen oder in Ihrem Kalender verschieben.

Die Aktivitätseinplanung besteht im Wesentlichen aus zwei Bildern:

• Aktivitätseinplanung (Geschäftspartnerliste)

• Aktivitätskalender

Aktivitätseinplanung (Geschäftspartnerliste)

Mit Hilfe der Geschäftspartnerliste wählen Sie Geschäftspartner für die Aktivitätseinplanung aus. Die Geschäftspartner in der Liste können aus den folgenden Quellen stammen:

• Offene Aufgaben

• Touren

• Bereits vorhandene Aktivitäten

• Kampagnen und Zielgruppen (nur CRM Mobile)

• Standardsuche, z.B. nach Postleitzahl

• Erweiterte Suche, z.B. nach Marketingmerkmalen

• Fällige Aktivitäten (nur CRM Mobile)

Im Bild für die Aktivitätseinplanung können Sie Details zur Einplanung wie Einplanungszeitraum (Beginn- und Enddatum), Dauer, Vorbereitungszeit und Ihre Arbeitszeiten erfassen.

Von diesem Bild aus können Sie auch die Erzeugung von Aktivitätsvorschlägen anstoßen. Sie können jederzeit Aktivitätsvorschläge erzeugen, wenn Sie zuvor einen Geschäftspartner ausgewählt haben. Von hier aus können Sie auch in die Kalendersicht wechseln, ohne dabei die Erzeugung von Aktivitätsvorschlägen anzustoßen.

Kalendersicht

Der Kalender bietet Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre täglichen Aktivitäten, also über Aktivitätsvorschläge und von Ihnen akzeptierte Aktivitäten, und ermöglicht Ihnen so, schnell und effektiv zu arbeiten.

Das System zeigt Aktivitätsvorschläge und vorhandene Aktivitäten (d.h. Aktivitäten, die Sie bereits akzeptiert haben) in verschiedenen Farben an, so dass Sie auf einen Blick zwischen vorgeschlagenen und akzeptierten Aktivitäten unterscheiden können.

Die Aktivitätsvorschläge werden unter Berücksichtigung Ihrer Arbeitszeiten und vorhandener Aktivitäten erzeugt.

Sie können die Aktivitätsvorschläge akzeptieren oder ablehnen und bei Bedarf in Ihrem Kalender verschieben.

Besonderheiten für CRM Enterprise

• Aktivitätseinplanung

Sie können festlegen, dass vorhandene Termine Ihrer Kunden bei der Erzeugung von Aktivitätsvorschlägen berücksichtigt werden sollen. Dazu setzen Sie das Kennzeichen Partnertermine prüfen, bevor Sie Aktivitätsvorschläge erzeugen. Wenn Sie dieses Kennzeichen nicht setzen, werden lediglich die Arbeitszeiten und vorhandenen Aktivitäten des Mitarbeiters berücksichtigt, nicht aber die des Kunden.

Besonderheiten für CRM Mobile

• Tourbearbeitung

Sie können innerhalb der Tourbearbeitung Aktivitätsvorlagen anlegen.

• Aktivitätseinplanung

Sie können Touren direkt in der Kalendersicht anlegen und dabei Aktivitätsvorschläge und verschobene Aktivitäten berücksichtigen. In diesem Fall werden die Geschäftspartner, für welche die Aktivitätsvorschläge erzeugt wurden, in eine neue Tour übernommen, zusammen mit Informationen zu den Aktivitätsvorschlägen, wie z.B. Beginnzeit und Dauer.

In der Kalendersicht können Sie Kontakte und Aufgaben anlegen.

In der erweiterten Suche können Sie Geschäftspartner aus Kampagnen, Zielgruppen oder fälligen Aktivitäten suchen.

Termine der Kunden werden bei der Erzeugung von Aktivitätsvorschlägen nicht berücksichtigt. Sobald aber Aktivitätsvorschläge erzeugt wurden, können Sie prüfen, ob es Überschneidungen (Konflikte) zwischen Aktivitätsvorschlägen und Kundenterminen gibt. Diese Prüfung erfolgt über die Drucktaste Geschäftszeiten prüfen.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Touren mit dem Status Freigegeben und Freigegeben und archiviert werden zwischen CRM Mobile und CRM Enterprise ausgetauscht. Touren mit dem Status Nicht freigegeben werden dagegen nicht ausgetauscht; sie werden in der jeweiligen Anwendung lokal gesichert.

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Im Einführungsleitfaden (IMG) ist eine neue IMG-Aktivität verfügbar unter Customer Relationship Management → Vorgänge → Einstellungen für Aktivitäten → Vorschlagswerte für Touren und Aktivitätseinplanung definieren. In dieser IMG-Aktivität hinterlegen Sie Vorschlagswerte für die Bearbeitung von Touren und die Einplanung von Aktivitäten, wie z.B. die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter. Diese Einstellungen gelten für Ihr gesamtes Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation zu dieser IMG-Aktivität.

Weitere Informationen

PERFORM Short Reference   TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency  
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Length: 8706 Date: 20240523 Time: 182956     sap01-206 ( 187 ms )