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Lead Management (erweitert) ( RELNCRM_40_MKT_LEADS )

BAL Application Log Documentation   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

Lead Management (erweitert)

Verwendung

Das Lead Management wurde zu Release 4.0 um folgende Funktionen erweitert:

• Flexible Auswahl von Fragebögen für die Leadbewertung

Bisher konnte für die Bewertung von Leads nur ein Fragebogen pro Vorgangsart definiert werden und an jedem Lead nur ein ausgefüllter Fragebogen hängen. Ab CRM Release 4.0 sind Sie nicht mehr nur auf einen Fragebogen festgelegt. Es werden nicht nur mehrere Fragebögen zur Auswahl angeboten, sondern es können nun auch mehrere ausgefüllte Fragebogen an einem Lead-Objekt hängen. Auf der Registerkarte Bewertung erhalten Sie nun eine Auswahl von Fragebögen, die anhand der Attribute des Leads ermittelt werden. Welche Fragebögen für welche Leads angeboten werden, wird im Customizing definiert. Zusätzlich wird hier definiert, ob das Ausfüllen des Fragebogens obligatorisch ist. Wird bei der Fragebogenfindung im Customizing das Kennzeichen Muss gesetzt, kann der Lead nur dann fehlerfrei gespeichert werden, wenn der Fragebogen ausgefüllt wurde.

• Ausdrucken von Leadinformationen

Ab CRM Release 4.0 haben Sie die Möglichkeit, die Daten zu Ihren Leads (beispielsweise die auf der Registerkarte Detailsangezeigten Leadattribute) auszudrucken. Der Ausdruck kann dann beispielsweise bei Kundenbesuchen oder Besprechungen als Gesprächsgrundlage verwendet werden. Das Ausdrucken der Leadinformationen wird im SAP GUI entweder auf der Registerkarte Aktionen oder über die Drucktaste Aktionen angestoßen, im People-Centric UI über die Drucktaste Drucken.

Die Druckfunktionalität ist mit Hilfe der SAP Smart Forms und über Aktionen realisiert. Dazu muss zunächst im Customizing der gewünschten Lead-Vorgangsart ein Aktionsprofil zugeordnet werden. Standardmäßig wird das Aktionsprofil LEAD_ACTION_PROFILE für den Vorgang LEAD und LEAD_ACTION_PROFILE _PARTNER für den Vorgang LDPO ausgeliefert. Diese enthalten jeweils die Aktionsdefinition LEAD_PRINT. Über diese Aktion können Leads gedruckt werden. Unter Bedingungen definieren legen Sie die Verarbeitungsmethode (Smart Forms), das Smart-Form-Formular, die Verarbeitungsklasse und die Druckmodalitäten fest.

• Archivierung von Leads

Mit CRM Release 4.0 ist eine Archivierung von Leads möglich. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie in der Release-Information Archivierung von Leads.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Die bisherigen Zuordnungen von Fragebögen zu Vorgangsarten können nach einem Releasewechsel nicht mehr genutzt werden, da jetzt ein flexibleres Konzept zur Ermittlung der Fragebögen zur Verfügung steht . Die IMG-Aktivität Fragebogen einer Vorgangsart zuordnen ist nicht mehr vorhanden, die zuvor hier getroffenen Zuordnungen sind nicht mehr gültig. Zur Verknüpfung der Fragebögen mit Vorgangsarten und anderen Leadattributen stehen zwei neue IMG-Aktivitäten bereit (siehe Customizing).

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Zur Bereitstellung von Fragebogen für die Leadbewertung können Sie im Customizing unter Findung für Fragebogen definieren und Findungskriterien für Fragebogen definieren Findungsregeln definieren.

Um Leadinformationen ausdrucken zu können, müssen im Customizing folgenden Aktivitäten durchgeführt werden: Sie legen unter Aktionsprofile und Aktionen definieren ein Aktionsprofil an und definieren die gewünschte Aktion. Das Aktionprofil muss dann unter Aktionsprofil der Vorgangsart zuordnen der jeweiligen Lead-Vorgangsart zugeordnet werden. Unter Bedingungen definieren können Sie die Druckmodalitäten (z.B. welcher Drucker verwendet werden soll) festlegen. In der Transaktion smartform können sie das Leadformular überarbeiten.

Weitere Informationen

General Data in Customer Master   Vendor Master (General Section)  
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Length: 5321 Date: 20240523 Time: 170414     sap01-206 ( 104 ms )