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Dokumentation

Serviceplan (neu) ( RELNCRM_40_SRV_SRVPLAN )

ABAP Short Reference   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

Serviceplan (neu)

Verwendung

Ab Release 4.0 stehen Ihnen im CRM Servicepläne zur Verfügung, mit denen Sie periodische, in bestimmten Intervallen wiederkehrende Serviceleistungen wie z. B. Wartung oder Angebotserstellung im voraus einplanen und organisieren können.

Servicepläne unterstützen Sie dabei, Kosten durch unvorhergesehene Ausfälle einzusparen, Serviceleistungen (z. B. regelmäßige Wartungen) besser und transparenter zu planen und Ressourcen wie z. B. Personal oder Material effizienter einzuplanen.

Im Serviceplan werden der Umfang der periodischen Serviceleistungen beschrieben und deren Fälligkeitstermine berechnet und überwacht.

Serviceplan

Ein Serviceplan stellt eine funktionale Erweiterung des Servicevertrags dar, indem er als eigener Positionstyp der Servicevertragsposition abgebildet wird. Die Bearbeitung von Serviceplänen findet auf Positionsebene eines dafür neu anzulegenden oder bereits vorhandenen Servicevertrags statt.

In der Servicevertragsposition wird ein Serviceprodukt vereinbart (z. B. eine Autowartung). Die für die Serviceplanung relevanten Objekte (z. B. die Fahrzeuge eines Fuhrparks) werden in die Objektliste der Servicevertragsposition eingetragen. Diese Objekte sind im System bereits als individuelle Objekte oder Installationskomponenten angelegt und bearbeitet worden.

Des weiteren können in der Servicevertragsposition die Preisvereinbarungen stattfinden.

Serviceplanpositionen

Die Serviceplanpositionen mit den einzelnen Serviceleistungen werden im Vertrag als Unterpositionen zur Servicevertragsposition angelegt. Jede dieser Unterpositionen enthält eigene Informationen über die Termine und die Aktionen für die Erzeugung der Folgebelege (Angebote, Aktivitäten oder Serviceaufträge). Die Preise können auf übergeordneter Ebene in der Servicevertragsposition vereinbart werden.

Produktvorschlag

Sie haben die Möglichkeit, in der Objektliste der Servicevertragsposition ein Objekt zu markieren und über den Druckknopf Produktvorschlag eine Liste mit zugeordneten Serviceleistungen aufzurufen (z. B. Ölwechsel, Motorwäsche, Reifenwechsel). Voraussetzung dafür ist, dass die Serviceleistungen im Produktstamm dem Referenzprodukt des markierten Objekts zugewiesen wurden.

Sie haben dazu die entsprechenden Serviceleistungen denjenigen Produkten vom Typ Materialals "Beziehungen" zugeordnet, die für Servicepläne relevant sein sollen und bei denen Leistungen im Produktvorschlag angezeigt werden sollen. Diese Serviceleistungen wiederum müssen im System als Produkte vom Typ Service vorhanden sein.

Aus dem Produktvorschlag ausgewählte Serviceleistungen werden im Vertrag automatisch als Serviceplanpositionen angelegt.

Hinweis:Der Produktvorschlag steht Ihnen nur im SAP GUI und im Interaction Center Win Client zur Verfügung.

Serviceintervalle

SAP CRM unterstützt für die periodischen Serviceleistungen Intervalle sowohl mit unterschiedlicher Planart (zeit- oder zählerbasiert oder eine Kombination aus beiden Planarten) als auch mit unterschiedlicher Einplanungsart (zyklische, einmalige oder alternierende Einplanung oder Einplanung mit festen Werten). Für die verschiedenen Intervallarten können Sie Vorlagen definieren.

Für die Bearbeitung der Serviceintervallvorlagen steht Ihnen im SAP Menü ab Release 4.0 die Transaktion Service -> Serviceverträge und Servicepläne -> Vorlagen für Serviceintervallebearbeiten zur Verfügung.

Die in dieser Transaktion definierten Serviceintervallvorlagen werden im Produktstamm den Serviceleistungen für die Serviceplanpositionen zugeordnet. Dazu steht Ihnen ab Release 4.0 der Settyp Serviceplan zur Verfügung.

Bei der Anlage einer Serviceplanposition wird die Intervallvorlage des Produkts entsprechend aufgelöst, d. h. die in der Vorlage eingetragenen Intervallwerte, Zählerattribute und Vorgangsvorlagen werden in die Serviceplanposition übernommen.

Zähler

Wenn zählerbasierte Intervalle im Serviceplan zu berücksichtigen sind, müssen Sie in der Installationsverwaltung dem individuellen Objekt oder der Installationskomponente, für das die Serviceleistungen erbracht werden sollen, einen Zähler zuordnen und gegebenenfalls einen Schätzwert eintragen. Die Installationskomponente oder das individuelle Objekt werden in der Objektliste der Servicevertragsposition eingetragen.

Bei der Anlage einer Serviceplanposition tragen Sie auch das betreffende Objekt ein, für das die Serviceleistung erbracht werden soll. Die Zählerinformationen werden automatisch aus dem System übernommen. Bei der Auswahl einer Serviceleistung aus dem Produktvorschlag werden ebenfalls die Zählerinformationen automatisch mit in die Serviceplanposition übernommen.

Im Customizing für den Positionstyp Serviceplanposition können Sie festlegen, ob Zähler und Zählerstände angezeigt und bearbeitet werden können und ob die Bearbeitung auf separaten Registerkarten oder nur auf einer Registerkarte durchgeführt werden soll.

Weitere Informationen zur Verwendung von Zählern im CRM finden Sie in der Release-Information Zählerintegration (neu).

Terminierung und Folgebelege

Das System errechnet die Plantermine, an denen die im Serviceplan definierten Leistungen wie z. B. Angebote, Aktivitäten oder Serviceaufträge durchgeführt werden sollen, auf der Grundlage

• der Intervallvorlage im Produkt der Serviceplanposition und der in der Intervallvorlage hinterlegten Intervallwerte

• der im Customizing für den Positionstyp Serviceplanposition eingetragenen Terminregeln

Als Starttermin für die Berechnung wird standardmäßig das aktuelle Tagesdatum bei der Anlage der Serviceplanposition angenommen. Die Plantermine können bei zählerabhängiger Terminierung anhand einer Verbrauchsschätzung oder anhand eines berechneten Verbrauchswertes ermittelt werden. Bei zeitabhängiger Terminierung erfolgt die Berechnung des Plantermins anhand des Serviceintervalls, welches im Serviceplan definiert wurde.

Belege können bereits vor dem Plantermin erzeugt werden. Der Zeitpunkt, an dem ein Folgebeleg erzeugt wird, ist durch die Terminart Abruftermin definiert. Anhand eines festgelegten Vorlaufs können Sie bestimmen, wann ein Beleg vom Serviceplan erzeugt wird und im System für den Servicemitarbeiter sichtbar ist.

Die Überwachung des Zusammenspiels der Termine und Aktionen der einzelnen Serviceplanpositionen und die Erzeugung der Folgebelege erfolgt über das Post Processing Framework (PPF), das wahlweise manuell oder automatisch durchgeführt werden kann.

Für die automatische Überwachung kann ein Hintergrundjob eingerichtet werden, der in regelmäßigen Zeitabständen alle eingeplanten Aktionen auf die Erfüllung der Startbedingung hin überprüft und gegebenenfalls die Folgebelege erzeugt.

Serviceaufträge

Bei der Erzeugung von Serviceaufträgen werden zuerst die Daten aus der Serviceplanposition in die Servicevertragsposition kopiert. Aus dem Servicevertrag können zusätzlich weitere Daten wie z. B. Preisvereinbarungen einfließen. Abschließend werden die Plantermine im Serviceplan neu berechnet und der Serviceplan entsprechend aktualisiert.

Serviceauftragsvorlagen

Sollen an einem Plantermin komplexere Serviceleistungen erbracht werden, dann können Sie eine Serviceauftragsvorlage vordefinieren, in der die detaillierten Leistungen und deren Umfang eingetragen werden. Die Serviceauftragsvorlage stellt somit eine Art Arbeitsplan dar.

Eine Serviceauftragsvorlage kann im Rahmen der Bearbeitung von Serviceintervallvorlagen einem Serviceintervall zugeordnet werden oder im Vertrag innerhalb einer Serviceplanposition auf der Registerkarte Servicedaten.

Serviceplansimulation

Sie können Servicepläne simulieren, um eine Prognose über die zu erwartenden Serviceaufträge und deren Kosten und Ressourcenanforderungen zu bekommen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Releaseinformation Serviceplansimulation (neu).

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen

RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
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Length: 10507 Date: 20240523 Time: 160604     sap01-206 ( 183 ms )