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Dokumentation

( RELNCRM_50_BTX_ACT_OPP )

CPI1466 during Backup   RFUMSV00 - Advance Return for Tax on Sales/Purchases  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

Nachträgliche Zuordnung von Folgevorgängen

Verwendung

Ab Release 5.0 können Sie Aktivitäten und Opportunities nachträglich als Folgevorgänge anderen Vorgängen zuordnen.

So können Sie einen Kontakt, z.B. ein Telefonat, anlegen. Wenn Sie nach dem Anlegen dieses Kontakts feststellen, dass er ein Folgevorgang einer bereits vorhandenen Opportunity ist, können Sie den Kontakt nachträglich als Folgevorgang dieser Opportunity zuordnen.

Sie können Aktivitäten und Opportunities nachträglich als Folgevorgänge den folgenden Vorgängerbelegen zuordnen:

• Kontakt

• Aufgabe

• Opportunity

• Angebot

• Kundenauftrag

• Verkaufskontrakt

• Serviceauftrag

• Servicevertrag

• Servicerückmeldung

• Reklamation

• Lead

Sie können Folgevorgänge nachträglich von Kopf zu Kopf verknüpfen, z.B. eine Aktivität oder Opportunity mit einem Vorgängerbeleg wie einem Auftrag, Kontrakt oder Angebot, oder auch von Kopf zu Position, z.B. eine Aktivität oder Opportunity mit einer Position in einem Vorgängerbeleg wie einem Auftrag oder Kontrakt.

Eine nachträgliche Zuordnung von Position zu Position ist nicht möglich.

Bei der nachträglichen Zuordnung von Folgevorgängen wird der Belegfluss automatisch aktualisiert. Wenn Sie eine Zuordnung löschen, wird der Belegfluss beim Sichern des Vorgangs entsprechend aktualisiert.

Besonderheiten für das People-Centric User Interface (PC UI)

Opportunities

Über eine Dropdown-Box können Sie zwischen Opportunity-Hierarchien und nachträglich zugeordneten Vorgängen auf der Registerkarte Verknüpfungen wechseln. So können Sie über- und untergeordnete Opportunities und Folgevorgänge herausfiltern anstatt alle Vorgänge gleichzeitig anzuzeigen.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Im Customizing können Sie festlegen, ob eine Zuordnung nur auf Kopfebene oder auch auf Positionsebene zugelassen werden soll und welche Vorgänge nachträglich zugeordnet werden dürfen. Diese Einstellungen nehmen Sie im Customizing für CRM vor, für Aktivitäten unter Vorgänge → Einstellungen für Aktivitäten → Objektverknüpfungsprofil definieren und für Opportunities unter Vorgänge → Einstellungen für Opportunities → Objektverknüpfungsprofil definieren.

Weitere Informationen

Weitere Informationen

ROGBILLS - Synchronize billing plans   BAL Application Log Documentation  
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Length: 3901 Date: 20240523 Time: 160058     sap01-206 ( 61 ms )