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Dokumentation

Regelbasierte Zuordnung von Mitarbeitern (Neu) ( RELNCRM_52_BP_RBASSIGN )

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   General Data in Customer Master  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

Regelbasierte Zuordnung von Mitarbeitern (Neu)

Verwendung

Diese Release-Information ist nur relevant, wenn Sie ein Upgrade von SAP CRM 5.0 durchführen.

Sie können die Zuordnung von Mitarbeitern zu Accounts automatisch basierend auf einem frei definierbaren Regelwerk durchführen. Diese Regeln können beispielsweise auf geographischen Kriterien wie Land oder Region oder auf der Klassifikation wie Account-Rolle oder Branche basieren. Sie ermöglichen es Ihnen, Mitarbeiter mit unterschiedlichen Beziehungstypen zusammen mit den entsprechenden Partnerfunktionen und Vertriebsbereichen zuzuordnen. Sie können ebenfalls dazu verwendet werden, bereits bestehende Mitarbeiterbeziehungen durch die erforderlichen Daten zu ersetzen.

Sie erstellen Ihre benötigten Regeln im Regeleditor. Zu diesem Zweck ist ein neuer Kontext (Account and Contact Management) verfügbar.

Bei der automatischen regelbasierten Zuordnung von Mitarbeitern zu Accounts haben Sie zwei Möglichkeiten:

• Sie können die Regelbearbeitung direkt auslösen, wenn Sie mit einem Account arbeiten. Dies ruft ein festes Regelwerk auf, das bereits kundenspezifisch angepasst wurde. Die vorgeschlagenen Mitarbeiterzuordnungen werden direkt angelegt und im Zuordnungsblock Beziehungen angezeigt. Sie können die Zuordnungen durch das Speichern Ihrer Daten akzeptieren.
  Beachten Sie, dass Sie nicht die Möglichkeit haben, das Regelwerk auszuwählen, wie das in anderen Bereichen der Fall ist, in denen der Regeleditor verwendet wird (wie zum Beispiel in der Lead-Verteilung).

• Mit dem Report CRM_BUPA_ASSIGN_EMPLOYEE können Sie Mitarbeiter einer Auswahl an Accounts zuordnen. Sie können den Report so terminieren, dass er so oft wie nötig ausgeführt wird, und damit sicherstellen, dass die Mitarbeiterzuordnungen auf dem neuesten Stand sind. Der Report führt die folgenden Schritte aus:

• Löschen der bestehenden Beziehungen mit den entsprechenden Kategorien, inklusive Partnerfunktion und Vertriebsbereich (wenn nur eine Zuordnung erlaubt ist)

• Anlegen von neuen Beziehungen, inklusive Partnerfunktion und Vertriebsbereich, auf Grundlage der Liste, die von der Regel-Engine ausgegeben wird. Das Standardkennzeichen wird an den betreffenden Stellen gesetzt.

Sie haben außerdem die Möglichkeit, bestimmte Accounts von der Zuordnung auszuschließen. Das Ausschlusskennzeichen wird als ausgeblendetes Feld ausgeliefert und kann für spezifische Benutzerrollen wie den Sachbearbeiter aktiviert werden.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Bevor Sie im Regeleditor Regelwerke anlegen können, müssen Sie die erforderlichen Einstellungen im Customizing des Customer Relationship Management unter Stammdaten -> Geschäftspartner -> Accounts und Ansprechpartner -> Regelbasierte Mitarbeiterzuordnung vornehmen.

Weitere Informationen

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Length: 3770 Date: 20240523 Time: 154540     sap01-206 ( 74 ms )