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CRM_FS_NBRNWL_1: Dokumentencheckliste (neu) ( RELNCRM_7E3_FSNBRNWL_DCL )

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Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.

Kurztext

CRM_FS_NBRNWL_1: Dokumentencheckliste (neu)

Verwendung

Ab SAP Erweiterungspaket 3 für SAP CRM 7.0, Business Function CRM-FS, Geführter Darlehensanbahnungsprozess (CRM_FS_NBRNWL_1), können Sie die Liste der Dokumente, die für den Darlehensanbahnungsprozess erforderlich sind, nach im Customizing festgelegten Geschäftsregeln dynamisch ermitteln. Die Dokumentenchecklistenfunktionlistet alle erforderlichen Dokumente auf und prüft, ob diese Dokumente entweder im ECM Repository hinterlegt oder nachträglich als nicht erforderlich gekennzeichnet wurden. Wenn die obligatorischen Dokumente in der Checkliste entweder angehängt oder als nicht erforderlich gekennzeichnet sind, ist die Checkliste vollständig. Ansonsten ist sie unvollständig.

Die Dokumentencheckliste ist eine eigentständige Funktion, die wir integriert in den CRM Fall ausliefern. Auf dem WebClient UI finden Sie die Dokumentencheckliste im neuen Zuordnungsblock Dokumentencheckliste. Sie können die verwendeten Geschäftsregeln im neuen Bereich Regeln auch anzeigen.Zur Ermittlung der Dokumentenchecklsite werden BRFplus-Regeln verwendet. Diese Regeln können vom Kunden erweitert werden.

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Die Customizing-Einstellungen für diese Funktion nehmen Sie im Customizing für CRM Financial Services in den folgenden Customizing-Aktivitäten vor:

Financial Services → Geschäftsanbahnung → Dokumentenverwaltung mit Dokumentencheckliste und ECM

→ Allgemeine Einstellungen:

• Dokumentarten definieren

• Dokumentgruppen definieren

• Dokumentarten Dokumentgruppen zuordnen

• Business-Objekttypen definieren

→ Für Dokumentencheckliste spezifische Einstellungen:

• Geschäftsprozesse definieren

• Business-Objekttypen Geschäftsprozessen zuordnen

→ Business Add-Ins (BAdIs):

• BAdI: Vollständigkeit der Dokumentencheckliste validieren.
  

Financial Services → Geschäftsanbahnung → BRFplus-Regeln:

• Prozesse BRFplus-Geschäftsregeln zuordnen

Financial Services → Geschäftsanbahnung → BRFplus-Regeln → BAdIs für BRFplus-Regeln:

• BAdI: Geschäftsregeln für die Dokumentencheckliste

Financial Services → Geschäftsanbahnung → Dokumentenverwaltung mit Dokumentencheckliste und ECM → Business Add-Ins (BAdIs)

• BAdI: Business-Objekt-Schlüssel

Hinweis:

Die Dokumentencheckliste benutzt nicht die Einstellungen in der Customizing-Aktivität Zuordnung Prozesskategorie zu Dokumentart.
Customer Relationship Management → Financial Services → Geschäftsanbahnung → Case Management für Financial Services → Dokumentenverwaltung → Zuordnung Prozesskategorie zu Dokumentart.

Weitere Informationen

Release-Information CRM_FS_NBRNWL_1: Geführter Darlehensanbahnungsprozess (neu)

Release-Information CRM_FS_NBRNWL_1: Integration von Enterprise Content Management (neu)

Release-Information CRM_FS_NBRNWL_1: Verwendung von BRFplus (neu)

SAP-Bibliothek für die Geschäftsanbahnung auf dem SAP Help Portal unter http://help.sap.com/CRM -> SAP EHP3 for SAP CRM 7.0 → SAP Customer Relationship Management → Business Functions für SAP Customer Relationship Management → SAP CRM für Branchen → Finanzdienstleistungen → Geschäftsanbahnung → Case Management in der Geschäftsanbahnung → Dokumentenverwaltung im Fall.

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Length: 5722 Date: 20240523 Time: 173918     sap01-206 ( 74 ms )