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CRM_FS_NBRNWL_1: Banking-Opportunity (neu) ( RELNCRM_7E3_FSNBRNWL_OPP )

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Kurztext

CRM_FS_NBRNWL_1: Banking-Opportunity (neu)

Verwendung

Ab SAP Erweiterungspaket 3 für SAP CRM 7.0, Business Function CRM-FS, Geführter Darlehensanbahnungsprozess (CRM_FS_NBRNWL_1) ist die neue Vorgangsart Banking-Opportunity verfügbar. Banking-Opportunitys werden angelegt, wenn ein Kunde oder Interessent Interesse an Bankprodukten und -dienstleistungen äußert. Die Banking-Opportunity umfasst den Bedarf und die benötigte Finanzierungssumme eines Interessenten, die nachgefragten Bankprodukte und -dienstleistungen, den potenziellen Umsatz und eine geschätzte Auftragswahrscheinlichkeit.

In Banking-Opportunitys werden die Daten zur Bedarfsanalyse eines Kunden und geeignete Produktvorschläge gesichert.

Die Banking-Opportunity basiert auf der neuen Vorgangsart OPBA. Die Vorgangsart Banking-Opportunity ist für den führenden Vorgangstyp Opportunity verfügbar. Die Daten der Bedarfsanalyse und die Produktvorschlagserweiterungen sind nur für diese neue Vorgangsart verfügbar.

Auf der Banking-Opportunity-Übersichtsseite steht ein neuer Zuordnungsblock mit dem Titel Bedarfsanalyse zur Verfügung.

Der Zuordnungsblock Bedarfsanalyse enthält das neue Bedarfsanalysebild, das Sie durch die Bedarfsanalyse und den Produktvorschlag führt. Jeder Eintrag im Zuordnungsblock Bedarfsanalyse entspricht einem konkreten Kundenbedarf. Zum Starten von Bedarfsanalyse und Produktvorschlag steht die Drucktaste Neu zur Verfügung.

Auf dem Bild Bedarfsanalyse geben Sie Informationen zur Finanzierungssumme und zu dem zu finanzierenden Objekt sowie erwartete Vertragsdetails ein. Sie können den Kundenbedarf eingeben und einen Produktvorschlag abrufen. Nach Ihrer Bestätigung werden die vorgeschlagenen Produkte im Zuordnungsblock Positionen angezeigt. Wenn Sie ein Produkt für eine Bedarfsposition vorgeschlagen und diese Bedarfsposition gesichert haben, können Sie diese Bedarfsposition nicht mehr ändern.

Sie können eine vorhandene Bedarfsposition im Zuordnungsblock Bedarfsanalyse kopieren. Um für markierte Produkte im Zuordnungsblock Positionen der Banking-Opportunity Angebote für Finanzdienstleistung anzulegen, können Sie einen Fall anlegen und von dort aus geplante Aktionen ausführen.

Wenn Sie die ganze Banking-Opportunity kopieren, werden alle zuvor angelegten Produktpositionen ebenfalls kopiert. Legen Sie zur Ausführung einer Bedarfsanalyse einen neuen Bedarf an und schlagen Sie die Produkte erneut vor.

Sie können eine einzelne Bedarfsposition nicht löschen.

Die Zeileneinträge im Zuordnungsblock Bedarfsanalyse können nicht mehr bearbeitet werden, wenn Produkte für den betreffenden Bedarf vorgeschlagen und gesichert wurden.

Die neue UI-Komponenten BTFS_OPPT und BTFS_NEED (Modellknoten BT im Laufzeit-Repository-Browser) enthalten alle Erweiterungen zur Opportunity, die die Benutzungsoberfläche betreffen. Die folgenden neuen abhängigen Objekte wurden dem BOL-Modell für die Komponente BT hinzugefügt:

• BTFS_Need_H (für Attribute der Bedarfsanalyse)

• BTFS_Prod_Prop_I (für Attribute des Produktvorschlags)

• BPCA (für Business Process Chain Assignment)

Die Banking-Opportunity enthält auch den neuen Darlehensassistenten. Der Darlehensassistent bietet eine logische Folge von Schritten auf dem WebClient UI an, die einen Kundenbetreuer in einer Bankfiliale Schritt für Schritt durch den Geschäftsanbahnungsprozess für Darlehen an Privatpersonen führt. Sie können den Darlehensassistenten von der Übersichtsseite einer Banking-Opportunity unter Darlehensassistenten starten starten.

Weitere Informationen finden Sie in der Release-Information CRM_FS_NBRNWL_1: Darlehensassistent (neu).

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Mit dem Archivierungsobjekt CRM_OPPT können Sie Banking-Opportunitys archivieren, nachdem die neu angelegten Erweiterungen registriert wurden.

Auswirkungen auf das Customizing

• Sie müssen die Customizing-Aktivitäten für BRFplus-Regeln ausführen, bevor Sie Berechnungen in der Banking-Opportunity ausführen können. Weitere Informationen finden Sie unter BRFplus-Regeln im Customizing für die Geschäftsanbahnung.

• Sie müssen die für Banking-Opportunitys relevanten Vorgangsarten in der Customizing-Aktivität Vorgangsarten definieren definieren.

• Sie können Ihre eigenen Bedarfstypen und -arten für die Bedarfsanalyse in den Customizing-Aktivitäten Bedarfstypen definieren und Bedarfsarten definieren definieren.

Sie können auch Ihre eigenen Felder für den Schritt Bedarfsanalyse anlegen. Weitere Informationen finden Sie in der SAP-Bibliothek für die Geschäftsanbahnung unter Erweiterung des Bedarfsanalyseschritts.

Weitere Informationen

Release-Information CRM_FS_NBRNWL_1: Verwendung von BRFplus (neu)

Release-Information CRM_FS_NBRNWL_1: Enterprise-Services (neu)

Release-Information CRM_FS_NBRNWL_1: Darlehensassistent (neu)

Release-Information CRM_FS_NBRNWL_1: Neue Funktionen im Customizing für FS-AO (neu)

Release-Information CRM_FS_NBRNWL_1: Geführter Darlehensanbahnungsprozess (neu)

SAP-Bibliothek für die Geschäftsanbahnung auf dem SAP Help Portal unter http://help.sap.com/crm -> SAP EHP3 for SAP CRM 7.0 -> SAP Customer Relationship Management -> Business Functions für SAP Customer Relationship Management -> SAP CRM für Branchen -> Finanzdienstleistungen -> Geschäftsanbahnung -> Banking-Opportunity.

BAL_S_LOG - Application Log: Log header data   ROGBILLS - Synchronize billing plans  
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Length: 7737 Date: 20240523 Time: 165733     sap01-206 ( 124 ms )