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Sammelrechnung erstellen und drucken ( RELNISH_402_SF_SRECH )

Sammelrechnung erstellen und drucken ( RELNISH_402_SF_SRECH )

PERFORM Short Reference   CL_GUI_FRONTEND_SERVICES - Frontend Services  
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Kurztext

Sammelrechnung erstellen und drucken

Beschreibung

Bei der Abrechnung eines Falles wird für jeden beteiligten Kostenträger eine Einzelrechnung erstellt, welche typischerweise dem Kostenträger zugesandt wird.

Es gibt aber Kostenträger, die keine Einzelrechnungen, sondern Sammelrechunungen von ihrem Krankenhaus anfordern. Für diese Kostenträger ist in bestimmten Zeitabständen eine Sammelrechnung zu erstellen. Diese Sammelrechnung enthält alle Rechnungen, die zu diesem Kostenträger in dem entsprechenden Zeitraum erstellt wurden.

Ab diesem Release können Sie Sammelrechnungen mit einer eigenen Belegnummer für Kostenträger/Regulierer erstellen und drucken.

Wenn Sie eine Sammelrechnung erstellen, ordnet das System allen Rechnungen, die zu dieser Sammelrechnung gehören, eine identische Sammelrechnungsnummer zu. Diese Sammelrechnungsnummer wird im SD- und FI-Beleg der Einzelrechnungen vermerkt. Für die Sammelrechnung selbst wird kein SD- bzw. FI-Beleg erzeugt.

Eine Sammelrechnung mit eigener Sammelrechnungsnummer bietet folgende Vorteile:

  • Nachdruck einer Sammelrechnung
Wenn Sie eine schon gedruckte Sammelrechnung nachdrucken möchten, so ist dies einfach möglich, da alle Rechnungen einer Sammelrechnung über ihre Sammelrechnungsnummer identifiziert werden können.
  • Zahlungseingang
Erfolgt zu einer Sammelrechnung ein Zahlungseingang, dann können Sie in der Finanzbuchhaltung alle offenen Posten zu dieser Sammelrechnung über die Sammelrechnungsnummer ermitteln. Dies ermöglicht einen vereinfachten Zahlungseingang.

Hinweis
Stornieren Sie im IS-H eine Rechnung, dann wird diese in der Finanzbuchhaltung nicht automatisch ausgeglichen. Bevor Sie den Zahlungseingang in der Finanzbuchhaltung erfassen, müssen Sie unbedingt die stornierten Rechnungen in der Finanzbuchhaltung ausgleichen, da beim Storno einer Einzelrechnung im IS-H die Sammelrechnungsnummer nicht in den FI-Stornobeleg übernommen wird.

Wenn Sie den Zahlungseingang in der Finanzbuchhaltung über die Sammelrechnungsnummer durchführen, dann darf keine Rechnung, die in einer Sammelrechnung enthalten ist, teilweise storniert werden. Fehlerhafte Rechnungen müssen immer vollständig storniert werden.

Sie finden die neuen Funktionen Sammelrechnung erstellen und Sammelrechnung drucken im Menü Patientenabrechnung unter Abrechnung -> Sammelrechnung -> Erstellen bzw. Drucken.

Voraussetzungen

Damit Sie für einen Kostenträger Sammelrechnungen erstellen und drucken können, müssen Sie für diesen Kostenträger im Kostenträgerstamm bzw. in der Kostenträgerart eines der folgenden Kennzeichen setzen:

  • Nur Sammelrechnung
Wenn Sie diese Einstellung auswählen, dann können Sie für diesen Kostenträger nur Sammelrechnungen drucken. Der Druck einer Einzelrechnung ist nicht mehr möglich. Mit Einschränkung kann der Einzeldruck aus der fallbezogenen Rechnungsübersicht ausgeführt werden, wenn Sie die änderbaren Nachrichten NZ238 und NZ242 im Einführungsleitfaden Krankenhaus im Kapitel Nachrichten pflegen entsprechend einstellen.
  • Einzel- und Sammelrechnung
Wenn Sie diese Einstellung auswählen, dann können Sie für diesen Kostenträger Einzel- und Sammelrechnungen drucken.

Formulardruck

Der Druck von Einzel- und Sammelrechnungen erfolgt über getrennte Programme.
Über die folgenden Programme können Sie ausschließlich Einzelrechnungen drucken:

  • Massenrechnungsdruck
  • Fallbezogene Rechnungsübersicht
  • Fallbezogene Einzelabrechnung mit anschließendem Formulardruck
  • Massenabrechnung mit anschließendem Formulardruck

Über die obigen Programme können Sie ab diesem Release nur dann Einzelrechnungen drucken, wenn für den entsprechenden Kostenträger im Kostenträgerstamm eines der folgenden Kennzeichen gesetzt ist:

  • Nur Einzelrechnung
  • Einzel- und Sammelrechung

Ist für einen Kostenträger im Kostenträgerstamm das Kennzeichen Nur Sammelrechnung gesetzt, dann können Sie für diesen Kostenträger keine Einzelrechnungen mehr drucken, sondern nur noch Sammelrechnungen. Dies gilt für den Test- und Echtdruck.

Eine Ausnahme hierzu bildet die fallbezogene Rechnungsübersicht. Hier können Sie auch Einzelrechnungen für Kostenträger drucken, wenn für diese im Kostenträgerstamm das Kennzeichen Nur Sammelrechnung gesetzt ist. Über die folgenden änderbaren Nachrichten können Sie steuern, ob der Test- und Echtdruck von Einzelrechnungen für solche Kostenträger möglich sein soll oder nicht:

  • Nachricht NZ242, Arbeitsgebiet A000, Voreing. Typ I
Faktura &1 ist nicht für Einzeldruck im Modus 'Testdruck' vorgesehen
Wenn Sie den Typ dieser Nachricht auf 'E' setzen, dann können Sie aus der fallbezogenen Rechnungsübersicht heraus keine Rechnungen mehr für Kostenträger im Modus Testdruck drucken, für die im Kostenträgerstamm das Kennzeichen Nur Sammelrechnung gesetzt ist.
  • Nachricht NZ238, Arbeitsgebiet A000, Voreing. Typ I
Faktura &1 ist nicht für Einzeldruck im Modus 'Echtdruck' vorgesehen
Wenn Sie den Typ dieser Nachricht auf 'E' setzen, dann können Sie aus der fallbezogenen Rechnungsübersicht heraus keine Rechnungen mehr für Kostenträger im Modus Echtdruck drucken, für die im Kostenträgerstamm das Kennzeichen Nur Sammelrechnung gesetzt ist.

Aus der fallbezogenen Rechnungsübersicht können Sie sich immer eine Rechnung über Fomularanzeige anzeigen lassen, unabhängig von der Steuerung im Kostenträgerstamm.

Den Formulardruck einer Sammelrechnung können Sie nur über das Programm Sammelrechnung drucken (Transaktion NA93) ausführen.

Beim Druck einer Sammelrechnung wird ebenso wie beim Druck einer Einzelrechnung die Zuzahlung von der Rechnung abgesetzt. Diese Absetzung erfolgt nur, wenn Sie für den Kostenträger ein Zuzahlungsverfahren mit Rechnungsabsetzung festgelegt haben.
Eine Zuzahlung wird nur einmal von einer Rechnung abgesetzt. Dazu wird die Zuordnung einer Zuzahlung zu einer Rechnung intern im System gespeichert. Die Speicherung der Zuordnung erfolgt immer beim ersten Formulardruck einer Einzel- bzw. Sammelrechnung und zwar unabhängig vom Druckmodus (Echt- oder Testdruck).
Wird eine Zuzahlung von einer Rechnung abgesetzt, die einer Sammelrechnung zugeordnet ist, dann wird beim Druck dieser Sammelrechnung die Sammelrechnungsnummer in den Zuzahlungs- (Forderungsverfahren) bzw. Gutschriftsbeleg (Inkassoverfahren) übernommen.

Storno einer Rechnung, die einer Sammelrechnung zugeordnet ist

Im Einführungsleitfaden Krankenhaus können Sie über Abrechnungsparameter steuern, ob die Zuordnung einer Rechnung zu einer Sammelrechnung bei einem vollständigen Storno der Rechnung gelöscht werden soll. Hierbei können Sie eine Einstellung für die folgenden Status der Sammelrechnung vornehmen:

  • Sammelrechnung wurde erstellt, aber noch nicht gedruckt
  • Sammelrechnung wurde erstellt und gedruckt

Das Löschen der Zuordnung kann, unabhängig von den Einstellungen der Parameter, nur vorgenommen werden, wenn die Rechnung vollständig storniert wird. Hierbei kann der vollständige Storno durch einen Teil- oder Vollstorno herbeigeführt werden.

Einfluß auf den Datenbestand im Fehlerfall

Soft-/Hardwarevoraussetzungen

Besonderheiten bei der Installation

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

In den folgenden Kapiteln im Einführungsleitfaden Krankenhaus bzw. Einführungsleitfaden Finanzbuchhaltung müssen bzw. können Sie Einstellungen für die Sammelrechnung vornehmen:

Muß-Aktivitäten:

  • Bei der Erstellung einer Sammelrechnung wird eine mandantenweit eindeutige Sammelrechnungsnummer vergeben. Im Kapitel Technische Nummernkreise pflegen müssen Sie für das Nummernkreisobjekt ISH_SAMNR ein internes Nummernkreisintervall anlegen, bevor Sie eine Sammelrechnung erstellen können. Hierbei ist das Feld Objektschlüssel auf '*' zu setzen.
    Stellen Sie sicher, daß sich Ihr angelegtes Nummernkreisintervall nicht mit den Nummernkreisintervallen für die Rechnungsliste aus dem SD überlappt. Diese Nummernkreisintervalle sind der Fakturaart LR (Rechnungsliste) bzw. LRS (Storno Rechungsliste) zugeordnet.
  • Wenn Sie Sammelrechnungen drucken möchten, dann müssen Sie in den Kapiteln Organisationsmittelarten und Organisationsmittel den Formulardruck für die Sammelrechnung einrichten. Gehen Sie hierbei folgendermaßen vor:
  • Ordnen Sie unter Ereignisse Organisationsmittelarten zuordnen (Kunde) dem Ereignis CBILL0 die Organisationsmittelart RECH_CB zu.

  • Definieren Sie für die Sammelrechnung ein Organisationsmittel und ordnen Sie diesem ein Fomular zu (Beispielformular N_CINVOICE).
    Beachten Sie, daß für die Sammelrechnung keine Formularprotokollierung erfolgt. Der Status einer Sammelrechnung wird in der Tabelle NBRKS fortgeschrieben.

  • Stellen Sie sicher, daß Sie mindestens ein Formular (Organisationsmittelart, Organisationsmittel) für den Standarddruck aktivieren.

  • Stellen Sie sicher, daß das Feld Sammelrechnungsnummer in der Finanzbuchhaltung für Rechnungen und Zuzahlungen eingabebereit ist. Überprüfen Sie hierzu die Belegänderungsregeln für Belegpositionen und die entsprechende Feldstatusvarianten im Einführungsleitfaden Finanzwesen.

Kann-Aktivitäten

  • Im Kapitel Patientenabrechnung -> Abrechnung -> Abrechnungsparameter einstellen können Sie die Parameter pflegen, über die Sie festlegen können, ob die Zuordnung einer Rechnung zu einer Sammelrechnung beim vollständigen Storno einer Rechnung gelöscht werden soll.
  • Im Kapitel Grundeinstellungen -> Systemparameter -> Nachrichten pflegen können Sie den gewünschten Nachrichtentyp der änderbaren Nachrichten pflegen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Dokumentation zu diesen Kapiteln.

Auswirkungen auf Batch-Input

Änderungen an der Oberfläche

Änderungen in der Vorgehensweise

Aktionen zum Beheben von Fehlern am Datenbestand

Abhängige Funktionen

Planungen

Weitere Hinweise

  • Im Einführungsleitfaden Krankenhaus finden Sie unter Ausgelieferte Organisationsmittelarten zu der Organisationsmittelart RECH_CB eine Liste aller Strukturen, die im Formulardruck einer Sammelrechnung zur Verfügung gestellt werden.





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Length: 14474 Date: 20240523 Time: 233814     sap01-206 ( 233 ms )