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Auftraggeber im Verkaufsbeleg änderbar ( RELNISMAM_463_ENJ_STP )

Auftraggeber im Verkaufsbeleg änderbar ( RELNISMAM_463_ENJ_STP )

TXBHW - Original Tax Base Amount in Local Currency   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
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Kurztext

Auftraggeber im Verkaufsbeleg änderbar

Verwendung

Ab Release 4.63 haben Sie die Möglichkeit, den Auftraggeber während der Auftragsbearbeitung zu ändern.

Dadurch wird der folgende Arbeitsablauf, der vor allem in Call Centern häufig vorkommt, deutlich vereinfacht: Ein Kunde teilt einem Call Center Agent einen Anzeigentext mit und bekommt eine Preisauskunft, bevor er seine persönlichen Daten (Name, Adresse, Bankverbindung bzw. Kreditkartennummer etc.) bekanntgegeben hat.

Vor Release 4.63 ließ sich dieser Arbeitsablauf nur kompliziert bewerkstelligen, da das Erfassen eines Verkaufsbelegs ohne Auftraggeber nicht möglich ist und ein bereits erfaßter Auftraggeber im Verkaufsbeleg nicht mehr geändert werden konnte. Vor Release 4.63 mußte der Call Center Agent einen Dummy-Auftrag anlegen, der in den eigentlichen Auftrag kopiert werden mußte, nachdem der Auftraggeber identifiziert war.

Mit Hilfe der neuen Funktion kann die Auftragserfassung für Kunden, die eine Preisauskunft wünschen, bevor sie sich identifizieren, wie folgt ablaufen:

  • Wenn sich ein Kunde nicht identifizieren will, wählt der Call Center Agent einen Dummy-Geschäftspartner als Auftraggeber. Daß dieser Geschäftspartner nicht im Auftrag verbleibt, muß organisatorisch sichergestellt werden.
  • Entsprechend den Angaben des Kunden erfaßt der Call Center Agent Belegungseinheit, Inhaltskomponente, Erscheinungstermin, Anzeigentext und gegebenenfalls weitere Daten.
  • Der Call Center Agent teilt dem Kunden den Preis für den Anzeigen-Auftrag mit.
  • Wenn der Kunde den Auftrag nicht erteilen will, bricht der Call Center Agent die Auftragserfassung ab. Wenn der Kunde den Auftrag erteilen will, gibt er seinen Namen und gegebenenfalls die Daten an, die der Call Center Agent verwendet, um einen Geschäftspartner zu identifizieren.
  • Wenn der Kunde in den Geschäftspartnerstammdaten bereits angelegt wurde, wird er als Auftraggeber direkt in den Auftrag übernommen. Wenn der Kunde in den Geschäftspartnerstammdaten noch nicht angelegt wurde, muß der Call Center Agent ihn als Geschäftspartner im Hintergrund oder im Dialog anlegen.
  • Alle Geschäftspartner, die dem Auftrag bereits zugeordnet waren, werden automatisch angepaßt.

Im Standardeinstieg und im Schnelleinstieg muß die Identifizierung und gegebenenfalls das Anlegen des Geschäftspartners in einem separaten Modus erfolgen und die Geschäftspartnernummer des Dummy-Geschäftspartners muß im Auftrag manuell mit der Geschäftspartnernummer des identifizierten oder neu angelegten Geschäftspartners überschrieben werden.

Die Änderung des Auftraggebers erfolgt im Standardeinstieg und im Schnelleinstieg durch direkte Eingabe der neuen Geschäftspartnernummer in das Auftraggeberfeld auf Kopf- oder Positionsebene.

Im CIC ist das Feld ebenfalls änderbar. Hier erfolgt der Austausch des Auftraggebers zusätzlich dann, wenn im Geschäftspartner-Rahmen ein neuer Geschäftspartner identifiziert wurde.

Einschränkungen

Der Auftraggeber ist änderbar, so lange folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

  • Keine Gruppierung Faktura des Auftrags ist fakturiert.
  • Zu keiner Gruppierung Faktura gibt es Nachfolgebelege.
  • Keine Position ist technisch angearbeitet.
  • Keine Position ist storniert oder hat den Status 50 oder 60 erreicht.

In Einmalkunden-Aufträgen kann der Auftraggeber nicht geändert werden. Ein Auftraggeber kann auch nicht durch einen Einmalkunden ersetzt werden.

Im Standardeinstieg können Sie den Auftraggeber nur bei Verwendung der neuen Oberfläche für die Verkaufsbelegerfassung ändern.

Abhängige Änderungen

Das Ändern des Auftraggebers wird exemplarisch für einen Auftrag mit dem Auftraggeber AGALTbeschrieben, der durch den Auftraggeber AGNEU ersetzt wird.

Wenn Sie den Auftraggeber durch Identifikation eines neuen Geschäftspartners im CIC oder durch direkte Eingabe einer Geschäftspartnernummer im Auftraggeberfeld ändern, werden für den neuen Auftraggeber alle Prüfungen durchgeführt, die auch beim Anlegen eines Auftrags durchgeführt werden.

Wenn die Prüfungen erfolgreich sind, wird AGALT in allen debitorischen Rollen, in denen er dem Auftrag zugeordnet ist, durch AGNEU mit seinen für die jeweilige Rolle relevanten Attributen ersetzt.

Im einzelnen werden die folgenden Anpassungen vorgenommen:

Wenn AGNEUeine Agentur ist, wird das Kennzeichen Agenturauftrag in allen Positionen gesetzt, andernfalls gelöscht.
AGALT wird als Inserent durch AGNEU ersetzt. Wenn eine Position auf mehrere Inserenten aufgeteilt wurde, bleibt diese Aufteilung erhalten.
Wenn einer Position AGALT und AGNEU bereits als Inserenten zugeordnet waren, kann AGALT als Inserent nicht durch AGNEUersetzt werden, da sonst doppelte Inserenten in der Position entstehen würden. Sie werden vom System darauf hingewiesen, daß in dieser Position AGALT als Inserent nicht ausgetauscht werden kann. Wenn AGALT der Position als erster Inserent zugeordnet war, wird die Positionsbranche aus den Stammdaten von AGNEU neu ermittelt.
Wenn AGNEU eine Agentur ist und die Position zuvor keine Agenturauftragsposition war, haben Sie die Möglichkeit, die Inserenten beizubahlten
AGALT wird als Regulierer durch AGNEU ersetzt. Dabei werden Zahlweg, Bankverbindung und Zahlungsbedingung wie beim Anlegen einer Position neu ermittelt. In einem Auftrag, in dem AGALT als Regulierer mehrfach zugeordnet ist (in verschiedenen Positionen und/oder Inserentenzuordnungen), wird die Bankverbindung nur einmal ausgewählt und in alle anzupassenden Inserentenzuordnungen übernommen, um die Anzahl der Dialogschritte möglichst gering zu halten. Wenn AGNEU Bankverbindungen mit Verwendungszweck hat, d.h. Bankverbindungen, die nur für bestimmte Belegungseinheiten oder Inserenten verwendet werden sollen, wird der Verwendungszweck nicht berücksichtigt, da in verschiedenen Positionen unterschiedliche Belegungseinheiten und Inserenten zugeordnet sein können.
Wenn AGNEU eine Agentur ist und die Position zuvor keine Agenturauftragsposition war, haben Sie die Möglichkeit, alle zugeordneten Regulierer durch AGNEU zu ersetzen.
AGALT wird als Rechnungsempfänger durch AGNEU ersetzt. Wenn AGNEU mehrere Rechnungsempfängeradressen hat, werden sie zur Auswahl angeboten. Die ausgewählte Rechnungsempfängeradresse wird - wieder um die Anzahl der Dialogschritte gering zu halten - in alle anzupassenden Zuordnungen übernommen. Wenn ein Ansprechpartner zugeordnet war, wird er verworfen, da in aller Regel ein Ansprechpartner von AGALT nicht gleichzeitig Ansprechpartner von AGNEU ist. Das Gleiche gilt für auftragsspezifische Adressen.
Wenn AGNEU eine Agentur ist und die Position zuvor keine Agenturauftragsposition war, haben Sie wie beim Regulierer die Möglichkeit, alle zugeordneten Rechnungsempfänger durch AGNEU zu ersetzen.
  • Belegempfänger
AGALT wird als Belegempfänger durch AGNEU ersetzt. Belegart und Beleganzahl werden aus den Stammdaten von AGNEU ermittelt. Wenn Sie für AGNEU keine Belegart oder Beleganzahl gepflegt haben, werden die Werte übernommen, die Sie für AGALT im Auftrag zugeordnet hatten. Für Adressen und Ansprechpartner gilt das Gleiche wie beim Rechnungsempfänger. Es gibt keinen neuen Dialog zur Auswahl der Belegempfänger wie beim Anlegen einer Position. Die ersetzten Belegempfänger werden auch nicht in untergeordnete Auftragsebenen vererbt wie beim Zuordnen eines neuen Belegempfängers.
  • Chiffreempfänger
AGALT wird als Chiffreempfänger durch AGNEU ersetzt. Für Adressen und Ansprechpartner gilt das gleiche wie beim Rechnungsempfänger. Der Chiffre-Ort wird nicht neu aus AGNEUermittelt, wie das beim Anlegen einer Chiffreanzeigen-Position der Fall ist, damit die Chiffre-Nummer beibehalten werden kann.
  • Partner in kundeneigenen Rollen
AGALT wird als Partner in einer kundeneigenen Rolle durch AGNEU ersetzt. Für Adressen und Ansprechpartner gilt wieder das Gleiche wie beim Rechnungsempfänger.
  • Funktionsexit
Nach dem Austausch der Geschäftspartner wird der Funktionsexit EXIT_SAPLJHAK_003 durchlaufen, in dem die Zustände vor und nach der Ersetzung des Auftraggebers miteinander verglichen werden können, um gegebenenfalls weitere Anpassungen vorzunehmen. Beispielsweise kann der Exit benutzt werden um festzustellen, welche Geschäftspartnerattribute im Auftrag manuell geändert wurden, um diese dann statt der Stammdatenattribute von AGNEU zu übernehmen.
  • Gruppierungen Faktura
In allen Positionen, in denen generierungsrelevante Attribute geändert wurden (z.B. in jeder Position, in der ein Regulierer ausgetauscht wurde), werden die Gruppierungen Faktura neu generiert.

Dialogsteuerung

Den Auftraggeber können Sie auf Kopf- und Positionsebene ändern. Je nachdem, auf welcher Registerkarte Sie sich befinden, können Sie im gleichen Dialogschritt abhängige Daten ändern - auf der Registerkarte Detail auf Positionsebene z.B. den Inserenten, auf der Registerkarte Inserent Inserenten, Regulierer, Rechnungsempfänger und ihre Attribute. In diesem Fall verhält sich das System, als hätten Sie die Änderung in zwei Dialogschritten durchgeführt: Zuerst werden die Anpassungen für den geänderten Auftraggeber vorgenommen, anschließend werden Ihre Eingaben auf Positionsebene verarbeitet.

Hinweise

Beachten Sie, daß sich ein bereits gefundener Preis beim Austausch des Auftraggebers ändern kann, da gegebenenfalls preisrelevante Attribute geändert werden

Auswirkungen auf den Datenbestand

Auswirkungen auf die Datenübernahme

Auswirkungen auf die Systemverwaltung

Auswirkungen auf das Customizing

Weitere Informationen






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Length: 13956 Date: 20240524 Time: 001407     sap01-206 ( 278 ms )