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SIMG_CFMENUOLSDECT - Voreinstellungen vornehmen

SIMG_CFMENUOLSDECT - Voreinstellungen vornehmen

General Data in Customer Master   PERFORM Short Reference  
Diese Dokumentation steht unter dem Copyright der SAP AG.
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Das Kreditmanagement steht mit anderen Funktionen des Vertriebs in unmittelbarem Zusammenhang und setzt bestimmte Voreinstellungen (z.B. in der Nachrichtenfindung, Partnerfindung) voraus.

Im Folgenden wird beschrieben, in welchen Customizing-Funktionen Sie Voreinstellungen vornehmen müssen, um das Kreditmanagement zu nutzen.

  • Preisfindung
Im Kalkulationsschema, das Sie in der Preisfindung bei der Kreditabwicklung verwenden, muss die Zwischensumme „A“ zur Bestimmung des Kreditwerts eingegeben werden (Detailbild „Kalkulationsschema“, 2. Sicht). Dadurch wird festgelegt, dass das System bei der Preisfindung Zwischensummen für den Kreditpreis bildet und in einem bestimmten Feld (KOMP-CMPRE = Kreditpreis der Position) ablegt. Die gebildeten Zwischensummen stellen die Basis für die Kreditfunktionen dar.
  • Berechtigungen
Für das Kreditmanagement wurden zwei Berechtigungsobjekte angelegt:
  • V_VBUK_FRE

  • V_KNKK_FRE

Die Berechtigungsobjekte sind in die von SAP ausgelieferten Standardprofile aufgenommen. Wenn Sie die Berechtigungsobjekte abweichend vom Standard nutzen möchten, müssen Sie sie über die Berechtigungspflege anpassen und ggf. bei einzelnen Benutzerprofilen eingeben.
  • Folgefunktionen im Versand
Das Ergebnis von Kreditprüfungen kann Einfluss auf die Versandfälligkeit, die Kommissionierung und auf den Warenausgang von Aufträgen bzw. einzelnen Positionen haben. Daher müssen bei der Einstellung der Kreditabwicklung auch die Folgebedingungen für den Versand berücksichtigt werden.
Für den Versand müssen Sie drei Bedingungen berücksichtigen:
  • Bedingungen für das Erzeugen eines Versandfälligkeitsindex aus dem Auftrag

  • Bedingungen für die Kommissionierung aus der Lieferung

  • Bedingungen für den Warenausgang aus der Lieferung

Beachten Sie, dass Sie die Kopierroutinen im Feld Bedingung ändern bzw. über die Bedingungspflege eigene Form-Routinen anlegen können. Die Angaben im Feld Systembedingung hingegen können Sie nicht ändern.
Wie Sie neue Kopierroutinen anlegen, ist im Abschnitt „Routinen“ im Customizing beschrieben. Falls Sie eigene Bedingungen anlegen, müssen Sie den von SAP für Kundenanpassungen vorgesehenen Namensraum beachten.
Dies gilt analog für die im nächsten Punkt aufgeführten Folgefunktionen bei Verfügbarkeitsprüfung und Bedarfsübergabe.
Das Ergebnis von Kreditprüfungen kann dazu führen, dass Aufträge oder einzelne Positionen gesperrt bzw. freigegeben werden. Bei der Einstellung der Kreditabwicklung müssen daher auch die Folgebedingungen für die Verfügbarkeitsprüfung und für die Bedarfsübergabe berücksichtigt werden.
Für die Verfügbarkeitsprüfung und Bedarfsübergabe müssen Sie Folgendes berücksichtigen:
  • Sie können Bedingungen für das Erzeugen einer Bestellanforderung aus dem Auftrag definieren.

  • Aktuell unterstützt das System nicht die Funktion, die Bedarfsübergabe an Bedingungen zu knüpfen.

  • Sie können für die Verfügbarkeitsprüfung das Erstellen der bestätigten Menge an Bedingungen knüpfen.

  • Fortschreibung in Logistics-Controlling
Im Logistik-Controlling müssen Sie die Fortschreibung für den Vertrieb pflegen. Im System ist die Informationsstruktur S066 für die monatliche Fortschreibung offener Auftragswerte im Kreditmanagement eingestellt. Sie können die Parameter der Informationsstruktur ändern und z.B. die Periodizität von monatlicher auf tägliche Fortschreibung festsetzen.
Zur Fortschreibung der Kreditkontrollbereiche müssen Sie in der Customizing-Aktivität Kreditkontrollbereich definieren den Umfang der Kreditfortschreibung pro Kreditkontrollbereich festlegen.
Beachten Sie dabei, dass das System die nächst höhere Kreditfortschreibung ermittelt, sofern ein Vorgang nicht mit der gewünschten Kreditfortschreibung bearbeitet werden kann: Es wird also die Fortschreibung „18“ in dem vorgesehenen Umfang ausgeführt, wenn „12“ nicht möglich ist.
  • Zuordnung der Kreditkontrollbereiche zu Buchungskreisen
In der Customizing-Aktivität Buchungskreis - Kreditkontrollbereich zuordnen können Sie die Zuordnung der Kreditkontrollbereiche zu Buchungskreisen vornehmen.
  1. Geben Sie auf dem Detailbild des Kalkulationsschemas die Zwischensumme „A“ für den Kreditwert ein.
  2. Pflegen Sie die Partnerschemata des Verkaufsbeleg- und des Lieferkopfs, indem Sie die Partnerrollen KB (Kreditbearbeiter) und KM (Kreditmanager) eingeben.
  3. Pflegen Sie die Nachrichtenschemata für Verkaufsbelege und Lieferungen bzgl. der Konditionsart KRML.
Stellen Sie sicher, dass die Nachrichten-Konditionssätze zum Kreditmanagement alle notwendigen Angaben enthalten (siehe Hinweis unten).
  • Nachrichtenschemata für Verkaufsbelege pflegen

  • Nachrichtenschemata für Lieferungen pflegen

  1. Definieren Sie die Anzeigevarianten für das Kreditmanagement.
  2. Tragen Sie die Berechtigungsobjekte in die Sammelprofile oder in die benutzerspezifischen Profile ein. Ändern Sie bei Bedarf die Standardwerte der Aktivitäten pro Berechtigungsobjekt nach individuellen Gesichtspunkten.
  3. Legen Sie die Bedingung für das Erzeugen eines Versandfälligkeitsindex aus dem Auftrag fest.
  4. Legen Sie die Bedingung für den Warenausgang aus der Lieferung fest.
  5. Legen Sie die Bedingung für die Kommissionierung aus der Lieferung fest.
  6. Legen Sie die Bedingung für das Erzeugen einer Bestellanforderung aus dem Auftrag fest.
  7. Legen Sie die Bedingung für das Erzeugen von Bedarfen für die Verfügbarkeitsprüfung aus dem Auftrag fest.
  8. Ändern Sie bei Bedarf im Logistik-Controlling bei der Einstellung der Fortschreibung für den Vertrieb die Parameter der Informationsstruktur („S066“.).
  9. Legen Sie Art und Umfang der Fortschreibung pro Kreditkontrollbereich fest, indem Sie aus den in der Standardauslieferung enthaltenen Fortschreibungen eine Ihren Anforderungen entsprechende Fortschreibung auswählen.
  10. Ordnen Sie den Kreditkontrollbereichen zulässige Buchungskreise zu.

Nachrichten-Konditionssätze, die Sie über das Anwendungsmenü für das Kreditmanagement anlegen, müssen der Konditionsart KRML zugeordnet sein. Stellen Sie sicher, dass die Konditionssätze alle erforderlichen Daten enthalten:

  • Bearbeitergruppe

  • Risikoklasse

  • Partnerrolle (KB oder KM)

  • Keine Nachrichtenpartner eingeben

  • Nachrichtenmedium („7“)

  • Zeitpunkt der Nachrichtenverarbeitung („4“)

  • Sprache

  • Auf dem Kommunikationsbild müssen im Bereich „Mitteilungsverarbeitung“ folgende Eingaben gepflegt werden:

,,,,,,,,Transaktionscode,,Parameter,,,,ID
Kundenauftrag:,,VKM3,,,,,,,,VBAK-VBELN,,,,AUN
Lieferung:,,,,VKM5,,,,,,,,LIKP-VBELN,,,,VL

Für Partnerrollen und Berechtigungen stoßen Sie den Transport über das Menü im Einstiegsbild an. Für alle anderen Einträge ist der Transport automatisiert.






Addresses (Business Address Services)   SUBST_MERGE_LIST - merge external lists to one complete list with #if... logic for R3up  
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